Quý 3/2009, SCB sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đã thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, đại hội cổ đông SCB đã chấp thuận phương án của Hội đồng Quản trị về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi SCB năm 2009, đồng thời chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ SCB từ nguồn phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Trước đó, ngày 28/2/2009, đại hội đồng cổ đông SCB đã chấp thuận kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi năm 2009 theo phương án 1 như nội dung trình của Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ chuyển đổi 1 - 100; lãi suất bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát hành, hình thức trả lãi sau; thời điểm phát hành dự kiến quý 3/2009 và thời hạn trái phiếu là 13 tháng.

Được biết, tính tháng 5/2009, tổng tài sản của SCB đạt 40.976 tỷ đồng - tăng 29,14% so với cùng kỳ; vốn điều lệ bình quân và các quỹ đạt 3.540 tỷ đồng; tổng vốn huy động đạt 35.399 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 25.518 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng - riêng lợi nhuận trong tháng 5 đạt hơn 80 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông SCB đã thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu cơ bản như: tổng tài sản đạt 41.500 tỷ đồng; vốn điều lệ bình quân đạt 3.374 tỷ đồng; tổng vốn huy động đạt 37.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 27.500 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 23,34%; tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông ≥ 12%.