TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
TV4 thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1,01
7/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (mã TV4)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội thông báo 7/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 7/9 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX).
Theo đó, từ ngày 16/9/2011 đến 30/9/2011, TV4 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Đồng thời, TV4 dự kiến phát hành 510.000 trái phiếu chuyển đổi nhằm thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi. Thời hạn trái phiếu chuyển đổi là 2 năm kể từ ngày phát hành. Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày tròn năm thứ hai của ngày phát hành với lãi suất: 12%/ năm. Kỳ hạn trả lãi hàng năm kể từ ngày phát hành với giá phát hành là 100.000 đồng/ trái phiếu.
Giá chuyển đổi bằng 70% giá thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu (trung bình giá giao dịch bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu) nhưng không cao hơn 12.500 đồng và không thấp hơn mệnh giá.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu sẽ dao động từ 1:10 đến 1:8 tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành từ 8 đến 10 cổ phiếu, đồng thời tuân theo điều khoản chống pha loãng và làm tròn cổ phiếu.
Tại thời điểm chuyển đổi, nếu giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá thực hiện. Mức cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không vượt quá 20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện chuyển đổi với tỷ lệ 10:1,01 (10 cổ phiếu được nhận 10 quyền, 10 quyền được mua 1,01 trái phiếu chuyển đổi).
Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng Quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu. Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 30/9/2011 đến ngày 21/10/2011; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua từ ngày 28/9/2011 đến ngày 25/10/2011.
Theo đó, từ ngày 16/9/2011 đến 30/9/2011, TV4 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Đồng thời, TV4 dự kiến phát hành 510.000 trái phiếu chuyển đổi nhằm thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi. Thời hạn trái phiếu chuyển đổi là 2 năm kể từ ngày phát hành. Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất của ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày tròn năm thứ hai của ngày phát hành với lãi suất: 12%/ năm. Kỳ hạn trả lãi hàng năm kể từ ngày phát hành với giá phát hành là 100.000 đồng/ trái phiếu.
Giá chuyển đổi bằng 70% giá thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu (trung bình giá giao dịch bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu) nhưng không cao hơn 12.500 đồng và không thấp hơn mệnh giá.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu sẽ dao động từ 1:10 đến 1:8 tức là 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành từ 8 đến 10 cổ phiếu, đồng thời tuân theo điều khoản chống pha loãng và làm tròn cổ phiếu.
Tại thời điểm chuyển đổi, nếu giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá thực hiện. Mức cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không vượt quá 20% giá bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện chuyển đổi với tỷ lệ 10:1,01 (10 cổ phiếu được nhận 10 quyền, 10 quyền được mua 1,01 trái phiếu chuyển đổi).
Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng Quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu. Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 30/9/2011 đến ngày 21/10/2011; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua từ ngày 28/9/2011 đến ngày 25/10/2011.
