Nvidia đang từng bước giành lại thị phần chip AI tại Trung Quốc

Chip H20 của gã khổng lồ công nghệ Nvidia có thể sẽ quay trở lại Trung Quốc, nhưng các chuyên gia công nghệ không mong đợi chúng sẽ được thị trường đón nhận nồng nhiệt như trước do có sự cạnh tranh mới và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. 

Kể từ sau động thái cấm xuất khẩu chip vào tháng 4, mới đây, chính quyền tổng thống Donald Trump đã đảm bảo với Nvidia rằng họ sẽ được phép tiếp tục bán chip H20 cho Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng công bố một loại chip mới phù hợp được sản xuất riêng cho Trung Quốc.

Động thái trên được coi như một hướng đi thắng lợi cho công ty sau báo cáo khoản lỗ hàng tỷ USD từ chính sách cấm xuất khẩu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng, mặc dù H20 có thể quay trở lại thị trường Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là Nvidia sẽ đạt được thị phần như trước đây. 

Trong một báo cáo gần đây của công ty môi giới và nghiên cứu cổ phiếu toàn cầu Bernstein, dự báo thị phần chip AI của Nvidia tại Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 54% vào năm 2025. Trước đó, vào năm 2024, thị phần của gã khổng lồ này là 66%.  

Sự sụt giảm này một phần do những khó khăn trong việc khôi phục nguồn cung chip, vì các nhà sản xuất chip AI của Trung Quốc đã chiếm lĩnh nhiều hơn trong thị trường nội địa đang bùng nổ. 

Theo nội dung được chia sẻ trong báo cáo của Bernstein, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã tạo ra một cơ hội độc đáo cho các nhà cung cấp bộ xử lý AI tại Trung Quốc, vì họ không phải cạnh tranh với các lựa chọn thay thế toàn cầu tiên tiến nhất. 

Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý tới sự phát triển vượt trội của các công ty Trung Quốc như Huawei, Cambricon và Hygon. Tỷ lệ nội địa hóa của thị trường chip AI tại Trung Quốc có thể tăng vọt từ 17% vào năm 2023 lên 55% vào năm 2027.

LIỆU CHÍNH SÁCH NỚI LỎNG CÓ THỂ “DỄ THỞ” HƠN NỮA?

Trước khi dỡ bỏ các hạn chế của Chip H20, CEO của Nvidia, ông Jensen Huang, đã vận động hành lang để được tiếp cận nhiều hơn với Trung Quốc, tuyên bố rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đang cản trở vị thế dẫn đầu về công nghệ của Mỹ.  

Trong khi các quan chức chính quyền Donald Trump cho biết việc hủy bỏ này do một phần ảnh hưởng của các cuộc đàm phán thương mại, các nhà phân tích lại đồng tình với lập luận cơ bản của Nvidia rằng nên nới lỏng kiểm soát chip cho thị trường Trung Quốc, qua đó tạo ra sự phụ thuộc nhiều hơn vào các sản phẩm công nghệ của Mỹ.

Tuy nhiên, theo bà Reva Goujon, giám đốc của Rhodium Group cho hay, trong khi các nhà phát triển AI của Trung Quốc vui mừng khi được tiếp cận nhiều hơn với chip Nvidia, thì phía Bắc Kinh cũng sẽ không ngừng nỗ lực hướng các công ty đến cơ sở hạ tầng AI trong nước. 

Bà cảnh báo rằng lệnh triệu tập gần đây của Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc đối với Nvidia là một tín hiệu rõ ràng về ý định can thiệp vào thị trường cơ sở hạ tầng AI trong nước của nhà nước này.

NVIDIA SẼ CHỊU SỰ GIÁM SÁT MỚI TỪ BẮC KINH

Theo Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, mới đây, Nvidia đã gặp các quan chức Bắc Kinh để thảo luận về những lo ngại về an ninh quốc gia do chip H20 gây ra, bao gồm cả những lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn cho phép các bên ở Mỹ truy cập hoặc kiểm soát chúng. 

Động thái của Bắc Kinh có thể coi như sự đáp trả đối với luật mới được đề xuất tại Mỹ, yêu cầu các công ty bán dẫn như Nvidia phải tích hợp cơ chế bảo mật và xác minh vị trí vào chip AI tiên tiến của họ. Nvidia sau đó đã phủ nhận việc chip của họ có bất kỳ “cửa sau” nào cho phép truy cập hoặc kiểm soát từ bên ngoài. 

Theo ông Daniel Newman của công ty tư vấn công nghệ Futurum, động thái của Bắc Kinh cũng có thể là một nỗ lực nhằm tạo ra sự lưỡng lự cho các nhà phát triển AI Trung Quốc muốn mua H20 mới.

Ông Newman cho biết: “Trung Quốc muốn duy trì một số đòn bẩy để có thể hạn chế các chip AI bên ngoài tại một thời điểm nào đó nếu họ cảm thấy công nghệ nội địa của mình thực sự có khả năng cạnh tranh”. 

Bắc Kinh trước đây đã hạn chế hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất chip Mỹ tại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng công nghệ và thương mại giữa hai nước leo thang. Ví dụ, Micron Technology đã không vượt qua được bài đánh giá an ninh mạng vào năm 2023 và sau đó bị chặn khỏi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quan trọng.