Các ngân hàng của Mỹ hợp tác để cạnh tranh với Big Tech

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và các ngân hàng khác dự định ra mắt ví điện tử Paze vào năm tới. Ví điện tử này sẽ kết nối trực tiếp với tài khoản thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của 150 triệu khách hàng. Ứng dụng Paze sẽ được vận hành bởi Early Warning Services, tập đoàn ngân hàng sở hữu ứng dụng thanh toán ngang hàng (2P2) Zelle.

Các ngân hàng lớn coi quan hệ đối tác với các công ty công nghệ là cách tốt nhất để ngăn chặn tiến bộ của những công ty như Apple, Google và X của Elon Musk nhằm mục đích cung cấp dịch vụ ngân hàng cho hàng triệu người dùng của họ.

Tuy nhiên, quan hệ đối tác đó đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý, những người lo ngại rằng mối liên kết này có thể tạo điều kiện cho các ngân hàng và hệ thống ngân hàng Mỹ tiếp cận những kẻ xấu.

Michele Alt, nhà tư vấn ngân hàng và cựu quan chức hàng đầu của Văn phòng Kiểm soát tiền tệ, cho biết: “Các cơ quan quản lý muốn các ngân hàng biết khách hàng của họ là ai và điều đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi làm việc thông qua một công ty fintech”. 

Việc gấp rút hợp tác là một sự thay đổi lớn so với vài năm trước, khi các ngân hàng lớn nghĩ rằng họ có thể đối đầu với Big Tech và các công ty khởi nghiệp fintech.

Ví dụ, vào năm 2017, JPMorgan đã trả 400 triệu USD cho công ty fintech WePay để xây dựng Chase Pay - ví di động của ngân hàng và là đối thủ cạnh tranh với ApplePay và Stripe. Tuy nhiên, chưa đầy bốn năm sau, không thể thuyết phục khách hàng thực hiện thêm bước thanh toán thông qua ứng dụng của mình, ngân hàng đã đóng cửa Chase Pay.

HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY FINTECH

Gần đây, JPMorgan đã ký các thỏa thuận với Amazon và Apple để giúp hai công ty công nghệ này mở rộng các dịch vụ ngân hàng mà họ có thể cung cấp cho khách hàng của mình. Citi, ngân hàng quốc tế có trụ sở tại New York, cũng có thỏa thuận cung cấp một số nguồn tài chính cho dịch vụ thanh toán trả góp của Amazon.

Tại Anh, tập đoàn Ngân hàng Lloyds cho biết họ đang tìm cách hợp tác với các công ty fintech. Trong khi đó, bộ phận ngân hàng của công ty di động Pháp Orange đã đồng ý thỏa thuận với các công ty fintech Younited và Mambu để cung cấp nền tảng cho vay kỹ thuật số và ngân hàng trực tuyến.

Một cuộc khảo sát từ nhà theo dõi ngành PYMNTS.com cho thấy 65% ​​ngân hàng và hiệp hội tín dụng đã hình thành ít nhất một quan hệ đối tác với một công ty fintech trong ba năm qua.

Jakob Pethick, giám đốc thương mại của công ty fintech YouLend có trụ sở tại London, cho biết: “Rất nhiều ngân hàng muốn hợp tác với chúng tôi. Đối với chúng tôi, đây là xu hướng của các ngân hàng cỡ vừa tại Châu Âu.Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ngân hàng lớn quan tâm hơn đến việc thuê ngoài các công ty fintech”.

Apple không công bố số liệu thống kê chính thức về việc sử dụng ví điện tử của mình mà chỉ nói rằng 90% nhà bán lẻ ở Mỹ hiện chấp nhận ứng dụng thanh toán này. Theo các nhà nghiên cứu thị trường, Apple Pay chỉ chiếm 6% lượng mua hàng toàn cầu. Nhưng số lượng người dùng Apple Pay đã tăng lên nhanh chóng, từ 60 triệu cách đây 5 năm lên hơn 500 triệu hiện nay. 

Vào tháng 3, Apple đã công bố một ứng dụng mua trước trả tiền sau - Apple Pay Later. Hãng cho biết họ sẽ tài trợ bằng tiền của chính mình thay vì sử dụng nguồn tài chính ngân hàng. 

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI RA MẮT ỨNG DỤNG PAZE

Các ngân hàng hy vọng thành công to lớn của họ với Zelle sẽ lặp lại, ứng dụng thanh toán ngang hàng 2P2 lớn nhất kể từ khi ra mắt năm 2017. Các khoản thanh toán qua Zelle đã tăng gần 30% vào năm ngoái, lên 629 tỷ USD. 

Tuy nhiên, các ngân hàng đã vấp phải những lời chỉ trích rằng họ không làm gì nhiều để hoàn trả cho những khách hàng Zelle là nạn nhân của lừa đảo. Các ngân hàng cho biết họ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tiền nào bị mất khi sử dụng công cụ thanh toán.

Các nhà tư vấn cho biết, để khiến Paze thành một ứng dụng hấp dẫn, các ngân hàng sẽ phải cam kết cho phép ứng dụng kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng của khách hàng. Điều đó có thể mang lại lợi thế cho Paze so với Apple Pay.

Tháng trước, Early Warning đã thông báo rằng họ đã tuyển dụng Cameron Fowler, giám đốc điều hành hàng đầu của ngân hàng Canada BMO Financial Group. Ông Fowler dự kiến ​​sẽ gia nhập công ty vào tháng 10. Bên cạnh đó,  Early Warning đã cung cấp một số chi tiết về chức năng của Paze. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng các ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi giành lại những khách hàng đã quen thuộc với giao diện của Apple Pay.