Mỹ: Quỹ đầu tư mạo hiểm huy động hơn 1 tỷ USD, rót tiền vào những startup muốn trở thành “Elon Musk thứ hai”

Công ty đầu tư Eclipse ở Thung lũng Silicon vừa huy động được 1,2 tỷ USD cho hai quỹ mới, cả hai quỹ đều dành riêng cho việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đang cố gắng hiện đại hóa các ngành công nghiệp vật lý.

Theo hãng tin Bloomberg, các quỹ này sẽ nâng tổng tài sản của công ty có trụ sở tại Palo Alto, California được quản lý lên 4 tỷ USD. Một quỹ trị giá 720 triệu USD có tên Eclipse Fund V, sẽ tập trung vào các công ty trẻ, các doanh nghiệp sản xuất, chuỗi cung ứng, vận tải và điện khí hóa. Phần tiền còn lại sẽ được chuyển đến Quỹ tăng trưởng sớm II, quỹ này sẽ hỗ trợ các công ty trưởng thành hơn.

MỘT SỐ NHÀ SÁNG LẬP STARTUP MUỐN TRỞ THÀNH ELON MUSK THỨ HAI

“Một số nhà sáng lập tuyệt vời nhất trên thị trường hiện nay muốn trở thành Elon Musk thứ hai”, Lior Susan, Đối tác sáng lập của Eclipse, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV. “Họ muốn chế tạo ô tô, họ muốn chế tạo tên lửa và họ hiểu rằng tác động của công nghệ trong thế giới vật chất có thể vượt trội hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã được đào tạo ở Thung lũng Silicon”.

Eclipse đang huy động tiền vào thời điểm hỗn loạn của ngành đầu tư mạo hiểm, các hoạt động gây quỹ đầu tư  mạo hiểm đang chậm lại và khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra khi nhà tài chính của các công ty khởi nghiệp sụp đổ vừa qua. Các giao dịch mà Eclipse hỗ trợ đã giảm vào năm 2022 trong bối cảnh lãi suất cao hơn và những lo ngại về kinh tế vĩ mô.

Sau đó vào tháng trước, Ngân hàng Thung lũng Silicon, một ngân hàng cho vay gắn liền với các quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty khởi nghiệp, đã sụp đổ trong vụ phá sản ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Toàn bộ ngành công nghệ đang phải đối mặt với những câu hỏi mới về sự tăng trưởng dài hạn và khả năng tồn tại của các doanh nghiệp mới.

“Thập kỷ tiếp theo của công nghệ sẽ được xác định bởi các công ty tập trung vào các ngành công nghiệp vật chất”, công ty cho biết trong một tuyên bố, trích dẫn “có những những vết nứt nghiêm trọng trong nền tảng của thế giới vật chất của chúng ta”. Eclipse ví cơ hội hiện đại hóa các doanh nghiệp trong thế giới thực với sự bùng nổ của các công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ trong những thập kỷ gần đây.

Lior cho biết sự hỗ trợ cho các quỹ mới đến từ các khoản tài trợ, quỹ, quỹ hưu trí và các tổ chức phi lợi nhuận như hệ thống bệnh viện có trụ sở tại Hoa Kỳ. Eclipse chủ yếu tập trung vào các công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ có thể tác động đến chuỗi cung ứng và sản xuất trong nước. Nhưng “điều đó không có nghĩa là không có cơ hội ở Trung Quốc”, Lior nói.

Một trong những đối tác của Eclipse là Charly Mwangi, cựu giám đốc sản xuất của công ty khởi nghiệp xe điện Rivian Automotive Inc. Mwangi sẽ hỗ trợ công ty theo đuổi các công ty khởi nghiệp ngay từ giai đoạn đầu.

TÌNH HÌNH GÂY QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM GIẢM MẠNH TRONG QUÝ 1/2023

Điều đáng nói, khoản gây quỹ 1,2 tỷ USD mà công ty đầu tư Eclipse đạt được diễn ra trong bối cảnh lãi suất tăng và cổ phiếu công nghệ giao dịch công khai giảm mạnh vào năm ngoái, việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trưởng thành trở nên kém hấp dẫn hơn rất nhiều. Hoạt động đầu tư ở giai đoạn cuối đã giảm xuống và các nhà đầu tư ở giai đoạn đầu đột nhiên nhận thấy rằng có ít công ty trong danh mục đầu tư của họ đang trên đường nhận được các bước tăng giá trị lớn.

Dữ liệu của Crunchbase cho thấy các nhà đầu tư mạo hiểm và tăng trưởng trong các công ty tư nhân tiếp tục giảm tốc độ đầu tư trong quý đầu tiên của năm 2023. Nguồn tài trợ toàn cầu trong quý đầu tiên đạt 76 tỷ USD - đánh dấu mức giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái khi quý đầu tiên của năm 2022 đạt mức 162 tỷ USD. Con số đó thậm chí đã bao gồm khoản đầu tư 10 tỷ USD của Microsoft vào OpenAI và một khoản thanh toán trị giá 6,5 tỷ USD vào Stripe. Nếu không có hai thỏa thuận lớn đó, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong quý 1 sẽ còn giảm mạnh hơn nữa, gần 60 tỷ USD.

Mọi giai đoạn cấp vốn trong quý trước đều giảm 44% -54% so với cùng kỳ năm ngoái, một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự chậm lại không chỉ giới hạn ở cấp vốn giai đoạn cuối. Các nhà đầu tư trong mỗi giai đoạn đều thu nhỏ lại khi họ dành thời gian để đánh giá các cơ hội đầu tư mới trong khi hướng dẫn các công ty danh mục đầu tư hiện tại.