FiinGroup vừa có báo cáo chi tiết về chuyển động của doanh nghiệp trên sàn trong quý 3/2019. Cụ thể, hiện có 832 doanh nghiệp trên 3 sàn (chiếm 95% vốn hóa toàn thị trường) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019. Trong đó có 85% số doanh nghiệp báo lãi và 15,1% số công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm 2019.

Trong đó có 85% số doanh nghiệp báo lãi, tương ứng 706 công ty; và có tất cả 126 mã (chiếm 15,1%) đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm 2019. 

Tổng cộng 832 doanh nghiệp trên ghi nhận tổng lợi nhuận ròng đạt 73,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Trong đó riêng ngành ngân hàng thu về 22,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% tổng lợi nhuận toàn thị trường, nếu loại bỏ nhóm ngân hàng thì tăng trưởng toàn thị trường đạt 14,9% so với quý 3/2018.

Quý 3/2019, ROE (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu) và ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) trung bình của các doanh nghiệp này lần lượt là 14% và 2,7%; giảm so với mức ROE 14,9% và ROA 4,26% của quý 3/2018.

Viễn thông, bảo hiểm và ngân hàng là những ngành có tăng trưởng lợi nhuận ròng lớn nhất so với cùng kỳ, lần lượt là 355,4%, 49,3% và 45%. Ở chiều ngược lại, truyền thông, hóa chất và dầu khí là những ngành ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong kỳ, lần lượt là 97,3%, 35% và 28,5%.

Thống kê của Fiin lợi nhuận của các ngành

Tăng trưởng của các ngành theo thống kê của Fiin

Ngân hàng là quán quân

Ngành ngân hàng vẫn luôn đóng vai trò dẫn dắt thị trường, trong quý 3 năm nay, toàn ngành ngân hàng thu về 22,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ là nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Vietcombank (VCB). Riêng trong quý 3/2019 VCB thu về hơn 5 nghìn tỷ đồng, tăng 72%, kế đến là Techcombak (TCB) và Vietinbank (CTG) đóng góp lần lượt 2,6 nghìn tỷ đồng và 2,5 nghìn tỷ đồng; đưa tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng từ mức thấp nhất là 11,8% trong quý 4/2018 lên gần 45% trong quý này. 

Nhân tố VHM trong bức tranh ngành bất động sản.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Ngành bất động sản thu về 11 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3/2019 tăng 19,7% từ mức hơn 9 nghìn tỷ đồng của quý 3 năm trước và đóng góp 15% lợi nhuận toàn thị trường. 

Trong đó riêng VHM đóng góp 5,5 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 50% lợi nhuận toàn ngành, kế đến là VRE và VIC đóng góp lần lượt 717 tỷ đồng và 498 tỷ đồng. Nếu loại bỏ VHM, toàn ngành bất động sản chỉ tăng trưởng 3% so với cùng kỳ.

Viễn thông tăng trưởng ấn tượng, hoá chất đi lùi

Ngành viễn thông tăng trưởng gấp 3,5 lần so với năm trước, lợi nhuận chủ yếu do đóng góp của FOX (340 tỷ đồng, chiếm 81,3% lợi nhuận ròng toàn ngành), ngoài ra VGI cũng thu về gần 59 tỷ đồng sau mức lỗ ròng của quý 3 năm 2018, tuy nhiên tổng lợi nhuận ròng ngành viễn thông chỉ đóng góp 0,6% lợi nhuận toàn thị trường. 

Bảo hiểm là ngành tăng trưởng đứng thứ 2 sau viễn thông với tốc độ là 49,3%, đóng góp hơn 1% tổng lợi nhuận, tương đương mức 774 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ đóng góp của BVH (360 tỷ đồng, tăng 3,6 lần yoy) và PVI (156,1 tỷ đồng, giảm 28,7%). 

Ở chiều ngược lại, ngành truyền thông có sự giảm tốc lợi nhuận mạnh mẽ nhất, tổng lợi nhuận ròng của ngành giảm từ hơn 300 tỷ tại quý 3/2018 chì còn 8 tỷ trong quý 3 năm nay, tương đương giảm 97,3%, nguyên nhân sự sụt giảm này là do lỗ ròng từ YEG (lỗ 120 tỷ đồng), đây là quý lỗ ròng thứ 2 liên tiếp từ sau sự cố của Yeah1! khiến Youtube thông báo chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung (CHA) với YEG từ cuối tháng 3/2019. 

Ngành hóa chất ghi nhận lợi nhuận đạt 1,7 nghìn tỷ đồng là nhờ đóng góp chủ yếu từ lợi nhuận của GVR (980,4 tỷ đồng) và PHR (444,8 tỷ đồng). Nếu không tính GVR thì ngành hóa chất tăng trưởng âm 35%. ROE và ROA trung bình ngành lần lượt đạt 7,8% và 4,4%.