BIDV đã bán hết 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, còn “ế” trái phiếu kỳ hạn 7 năm khi bán được 249.932 trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã chứng khoán BID) vừa có thông báo về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019.

Cụ thể, BIDV đã thực hiện phân phối hai lại trái phiếu có cùng mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu gồm 249.932 trái phiếu 2026 và 50.000 trái phiếu 2029. Tổng giá trị chào bán thành công lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2019, ngân hàng này đã đăng ký chào bán 300.000 trái phiếu gồm 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029.

Đây đều là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất thả nổi theo lãi suất của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước.

Như vậy, với kết quả phát hành như trên, BIDV đã có thêm gần 3.000 tỷ đồng để bổ sung vào vốn cấp 2 nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay VND trong năm 2019 đối với các dự án trung và dài hạn.

Cũng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV đang đau đầu về vốn điều lệ quá thấp, không đáp ứng đủ hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) so với chuẩn mực basel 2, nhất là khi mở rộng tín dụng. 

Bởi vậy, hồi cuối tháng 7 vừa qua, BIDV cũng đã chốt văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Cụ thể, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank số lượng 603.302.706 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch là 20.295.103.029.840 đồng.

Sau khi phát hành cho đối tác nêu trên, vốn Nhà nước sẽ giảm còn trên 80% vốn điều lệ từ mức 95,28% tại thời điểm hiện nay.

Theo một lãnh đạo BIDV, KEB Hana Bank sẽ đóng góp cho BIDV mảng sản phẩm bán lẻ, phát triển hệ thống Digital Banking và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực hiện đại.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, đây mới chỉ là "khúc dạo đầu" trong thương vụ mua bán nêu trên và còn rất nhiều thủ tục và thời gian để hoàn tất.