Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (mã CII) vừa có công bố thông tin để trả lời những quan tâm của cổ đông về thương vụ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2019.

Cụ thể, CII cho biết sau thông tin Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát các quy định, đặc biệt các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, công ty có nhận được nhiều cuộc điện thoại của cổ đông về đợt phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp vừa qua của CII.

CII khẳng định nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp (do CII phát hành) là liên danh các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong và ngoài nước, không phải là các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo công bố thông tin của CII vào ngày 21/08/2019, các trái chủ nắm giữ 800 tỷ đồng trái phiếu nói đến là 3 tổ chức trong nước.

800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kể trên là các trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản và có lãi suất 9,5%/năm. Thời hạn trái phiếu là 12 tháng và 1 ngày kể từ ngày phát hành. CII phát hành lượng trái phiếu này nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Mới đây Tổng giám đốc Lê Quốc Bình cũng đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu CII từ ngày 19/8/2019 đến ngày 17/9/2019.

Ông Lê Quốc Bình đang sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ 0,42% vốn. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Lê Quốc Bình sẽ tăng nắm giữ lên hơn 6 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên 2,44%.

Tại thời điểm quý 30/3/2019, CII có tổng tài sản 23.804 tỷ đồng, trong nó tổng nợ phải trả lên tới 16.052 tỷ. Nợ ngắn hạn vượt 6.000 tỷ, nợ dài hạn gần 10.000 tỷ đồng.

Theo CII, đến thời điểm hiện tại, ngoài các khoản vay theo dự án và được trả nợ từ nguồn thu của chính dự án, tổng dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của công ty CII khoảng 3.450 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi).

Trong đó bao gồm: nợ trái phiếu được Guarantco bảo lãnh thanh toán là 1.150 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2029 nên việc cân đối nguồn trả cho khoản trái phiếu này chưa phải là vấn đề cấp bách; Nợ đến hạn thanh toán từ 2020 - 2021 là 500 tỷ đồng; Nợ đến hạn thanh toán từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019: 1.700 tỷ đồng.