Nvidia nguy cơ “gặp hạn” tại Trung Quốc, các khách hàng chip lớn tìm nguồn thay thế trong nước

Thực hiện chiến lược kết hợp kinh doanh và tuân thủ địa chính trị, Nvidia Corp gần đây đã tung ra biến thể bộ xử lý chơi game của mình, chip GeForce RTX 4090 D, được thiết kế phù hợp với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Hoa Kỳ, cho phép bán hợp pháp tại thị trường Trung Quốc.

Chiến lược công nghệ này xuất hiện vào thời điểm quan trọng, khi Nvidia đã sẵn sàng gây chú ý trên thị trường với RTX 4090 D, đồng thời lập kế hoạch cho quý hai năm nay, bắt đầu sản xuất hàng loạt chip H20 - một cỗ máy AI mạnh mẽ được thiết kế để tuân thủ những diễn biến quy định xuất khẩu phức tạp của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, một thách thức đã xuất hiện trong chiến lược của Nvidia. Đó là các công ty Trung Quốc không nồng nhiệt đón nhận loại chip Nvidia thấp hơn. Thậm chí, các khách hàng Trung Quốc đang thận trọng tìm kiếm những lựa chọn thay thế trong nước, do lo ngại về khả năng Mỹ thắt chặt hơn nữa các hạn chế.

Cốt truyện giữa Nvidia, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ngày càng dày lên, xoay quanh sức mạnh công nghệ và sự vận động địa chính trị, mở ra sân khấu cho sự tương tác không thể đoán trước giữa đổi mới và quy định.

NVIDIA ĐÃ LÀM GÌ VỚI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC?

Để tuân thủ các quy định mới nhất của Hoa Kỳ về quản lý xuất khẩu chip, Nvidia đã liên tục giới thiệu các chip AI và card đồ họa chuyên dụng được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Mọi chuyện bắt đầu với A800 và H800, là những lựa chọn thay thế cho khách hàng Trung Quốc vào tháng 11/2022, khoảng một tháng sau khi Mỹ lần đầu tiên hạn chế xuất khẩu vi mạch và thiết bị tiên tiến sang Trung Quốc.

Thật không may, sau một năm áp dụng lệnh kiểm soát xuất khẩu vào tháng 10/2022, Mỹ lại thắt chặt hơn nữa các hạn chế của mình, dẫn đến việc cấm vận chuyển chip AI A800 và H800 tiên tiến sang Trung Quốc. Để đối phó với các hạn chế được gia hạn vào tháng 10/2023, Nvidia đã lên kế hoạch cho ba loại chip khác tuân thủ các quy định xuất khẩu mới của Hoa Kỳ – H20, L20 và L2.

Vào tháng 11 năm ngoái, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Reuters đưa tin Nvidia đã thông báo với khách hàng của mình rằng GPU H20 được chế tạo để vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do chính quyền Biden áp đặt đối với Trung Quốc, dự kiến sẽ không có sẵn cho đến Tháng Hai hoặc tháng Ba năm nay.

H20, L20 và L2 bao gồm hầu hết các tính năng mới nhất của Nvidia dành cho công việc AI. Tuy nhiên, một số thước đo sức mạnh tính toán đã bị cắt giảm để tuân thủ các quy định mới của Hoa Kỳ, theo phân tích của SemiAnalysis về thông số kỹ thuật của chip. Nhưng câu hỏi vẫn là: liệu Trung Quốc có muốn phiên bản hạ cấp của chip AI của Nvidia không?

TRUNG QUỐC TÌM NGUỒN THAY THẾ CHIP Ở TRONG NƯỚC

Để bắt đầu, theo các nguồn tin được The Wall Street Journal (WSJ) trích dẫn, kể từ tháng 11 năm 2023, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) lớn ở Trung Quốc, như Alibaba và Tencent, đã thử nghiệm các mẫu chip đặc biệt của Nvidia.

Các doanh nghiệp Trung Quốc này đã truyền đạt cho Nvidia rằng số lượng chip họ dự định đặt hàng vào năm 2024 sẽ thấp hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu của họ.

Nói tóm lại, thách thức mới là các CSP quan trọng của Trung Quốc không quan tâm đến việc mua các phiên bản những con chip hiệu năng thấp hơn. Một báo cáo của TrendForce chỉ ra rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang thử nghiệm phiên bản hiệu suất cao nhất, H20, của chip AI “phiên bản đặc biệt” của Nvidia.

Báo cáo cho biết: “Một số người thử nghiệm đã đề cập rằng con chip này cho phép truyền dữ liệu hiệu quả giữa nhiều bộ xử lý, trở thành lựa chọn tốt hơn so với các lựa chọn thay thế trong nước khi muốn xây dựng cụm chip cần thiết nhằm xử lý khối lượng công việc tính toán AI”. Tuy nhiên, những người thử nghiệm nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm H20 để bù đắp sự khác biệt về hiệu suất so với các chip Nvidia trước đó, dẫn đến chi phí tăng lên.

Theo WSJ, lợi thế về hiệu suất của chip Nvidia “hạ cấp” so với các sản phẩm thay thế nội địa của Trung Quốc đang giảm dần trong thời gian ngắn, khiến chip sản xuất trong nước trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua. Các khách hàng có ảnh hưởng như Alibaba và Tencent đang chuyển một số đơn đặt hàng bán dẫn tiên tiến sang các công ty trong nước, nghiêng về các chip được phát triển nội bộ.

Sự thay đổi trong hành vi tìm nguồn cung ứng này cũng có thể nhận thấy rõ ở những khách hàng lớn khác, bao gồm cả Baidu và ByteDance. Theo dữ liệu của TrendForce, khoảng 80% chip AI cao cấp mà các công ty điện toán đám mây Trung Quốc sử dụng hiện có nguồn gốc từ Nvidia. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể giảm xuống còn 50% hoặc 60% trong 5 năm tới.

Về lâu dài, TrendForce tin rằng khách hàng Trung Quốc sẽ bắt đầu bày tỏ sự không chắc chắn về khả năng cung cấp chip ổn định của Nvidia do khả năng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip. Tập trung vào phát triển chip AI độc lập, các CSP Trung Quốc như Baidu và Alibaba tích cực đầu tư vào các sáng kiến ​​chip AI tự trị.

Baidu đã giới thiệu chip AI ASIC tự phát triển đầu tiên của mình, Kunlunxin vào đầu năm 2020, với kế hoạch cho thế hệ thứ hai vào năm 2021 và thế hệ thứ ba vào năm 2024. Sau khi mua lại Zhongtian Micro Systems và thành lập T-Head Semiconductor, Alibaba bắt đầu tạo ra chip AI ASIC của mình , bao gồm cả Hanguang 800.

TrendForce báo cáo rằng mặc dù T-Head ban đầu hợp tác với các công ty bên ngoài để thiết kế chip ASIC, nhưng sau năm 2023, Alibaba được dự đoán sẽ ngày càng dựa vào nguồn lực nội bộ để tăng cường khả năng thiết kế độc lập của chip ASIC thế hệ tiếp theo, đặc biệt là cơ sở hạ tầng AI của Alibaba Cloud .