Nhà mạng Trung Quốc đang tìm cách loại bỏ dần chip nước ngoài, Intel và AMD bị ảnh hưởng nặng nề

Theo Wall Street Journal, Trung Quốc đang nỗ lực thay thế công nghệ nước ngoài và động thái mới nhất là loại bỏ các nhà sản xuất chip Mỹ ra khỏi hệ thống viễn thông của Trung Quốc.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã chỉ đạo các nhà mạng viễn thông lớn nhất quốc gia loại bỏ dần các bộ xử lý nước ngoài cốt lõi trong mạng lưới của họ vào năm 2027, một động thái sẽ khiến các gã khổng lồ chip Mỹ như Intel và AMD bị ảnh hưởng.

TRUNG QUỐC YÊU CẦU NHÀ MẠNG DỰ THẢO MỐC THỜI GIAN THAY THẾ CHIP NƯỚC NGOÀI

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đang muốn đẩy nhanh nỗ lực của Bắc Kinh, ngăn chặn việc sử dụng các chip lõi như vậy trong cơ sở hạ tầng viễn thông của nước này. Cơ quan quản lý đã yêu cầu các nhà khai thác di động thuộc sở hữu nhà nước kiểm tra mức độ sử dụng chất bán dẫn không phải của Trung Quốc trong mạng lưới của họ và dự thảo các mốc thời gian thay thế.

Trước đây, Trung Quốc cũng đã có những nỗ lực loại bỏ chất bán dẫn nước ngoài song bị cản trở do thiếu chip sản xuất trong nước chất lượng cao. Nhưng gần đây, hoạt động mua sắm của các nhà mạng viễn thông Trung Quốc cho thấy họ đang chuyển đổi nhiều hơn sang các lựa chọn thay thế trong nước, động thái này có thể thực hiện được một phần vì chất lượng chip nội địa đã được cải thiện và hiệu suất trở nên ổn định hơn.

Những diễn biến này sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến Intel và AMD. Hai nhà sản xuất chip này trong những năm gần đây đã cung cấp phần lớn bộ xử lý lõi được sử dụng trong các thiết bị mạng ở Trung Quốc và thế giới.

Ở hướng ngược lại, các nhà lập pháp Mỹ đã cấm thiết bị viễn thông của Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia và hạn chế các công ty sản xuất chip của Mỹ bao gồm AMD và Nvidia bán chip trí tuệ nhân tạo cao cấp của họ cho Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc trong nhiều năm đã nỗ lực loại bỏ các nhà cung cấp nước ngoài khỏi chuỗi cung ứng quan trọng, tìm cách tìm nguồn sản phẩm địa phương khi mối lo ngại về an ninh quốc gia gia tăng. Các đơn vị liên kết với chính phủ Trung Quốc chuyển việc mua hàng của họ sang các lựa chọn thay thế địa phương đã dẫn đến việc các công ty phần mềm và phần cứng của Hoa Kỳ bao gồm Microsoft và Dell Technologies dần mất sự kiểm soát trên thị trường.

Trung Quốc cũng đã công bố các hướng dẫn mua sắm nhằm ngăn cản các cơ quan chính phủ và công ty nhà nước mua máy tính xách tay và máy tính để bàn có chứa chip Intel và AMD. Máy tính cài chip Trung Quốc được phê duyệt trước cho người mua nhà nước. Những CPU sử dụng chip Intel và AMD yêu cầu đánh giá bảo mật với cơ quan chính phủ, cơ quan này chưa chứng nhận bất kỳ CPU nước ngoài nào cho đến nay. Sản xuất chip cho PC là nguồn doanh thu đáng kể cho hai công ty.

China Mobile và China Telecom cũng là khách hàng chính của cả hai nhà sản xuất chip ở Trung Quốc, mua hàng nghìn máy chủ cho trung tâm dữ liệu của họ tại thị trường điện toán đám mây đang mọc lên như nấm ở nước này. Những máy chủ này cũng rất quan trọng đối với thiết bị viễn thông và lưu trữ dữ liệu của thuê bao di động, thường được coi là “bộ não” của mạng.

Theo dữ liệu từ nhà nghiên cứu ngành TrendForce, hai gã khổng lồ chip này chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường toàn cầu về CPU sử dụng trong máy chủ. TrendForce ước tính vào năm 2024, Intel có thể sẽ nắm giữ 71% thị trường, trong khi AMD sẽ có 23%. Nhà nghiên cứu không tiết lộ dữ liệu của Trung Quốc.

INTEL VÀ AMD DỰ ĐOÁN BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ

Chính sách nội địa hóa của Trung Quốc có thể làm giảm doanh số bán hàng của Intel và AMD tại quốc gia này, một trong những thị trường quan trọng nhất đối với các công ty bán dẫn. Intel cho biết trong báo cáo thường niên mới nhất vào tháng 1 rằng Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Intel, chiếm 27% doanh thu của công ty vào năm ngoái. Mỹ là thị trường lớn thứ hai. Khách hàng của công ty cũng bao gồm các nhà sản xuất thiết bị điện tử toàn cầu sản xuất tại Trung Quốc.

Trong báo cáo, Intel nhấn mạnh rủi ro địa chính trị mà công ty phải đối mặt do căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng và nỗ lực nội địa hóa của Trung Quốc. Địa chính trị đã ảnh hưởng triển vọng hoạt động của Intel và AMD tại Trung Quốc. Intel cho biết vào tháng 1 rằng 3,2 tỷ USD, tương đương 6% doanh thu của hãng vào năm 2023, phụ thuộc vào ủy quyền kiểm soát xuất khẩu của chính phủ Hoa Kỳ, số tiền mà công ty dự kiến có thể tăng trong những năm tới.

Với AMD, Trung Quốc đóng góp 15% doanh thu của AMD vào năm ngoái. Con số này đã giảm từ 22% vào năm 2022 sau khi AMD bị chính quyền Mỹ hạn chế bán chip AI cao cấp của mình cho Trung Quốc.

Lisa Su, giám đốc điều hành của Santa Clara, AMD có trụ sở tại California, nằm trong số các giám đốc điều hành người Mỹ đã tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng trước, một cuộc họp mặt cấp cao hàng năm gồm các giám đốc điều hành cấp cao đa quốc gia và các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc.

Earl Lum, người sáng lập công ty tư vấn viễn thông EJL Wireless Research, cho biết Trung Quốc sẽ hình thành phần lớn nhu cầu về thiết bị liên lạc không dây trong vài năm tới. Ông nói, nước này đang tìm cách chuyển từ 5G sang tốc độ mạng nhanh hơn nữa và các nhà khai thác viễn thông toàn cầu bên ngoài Trung Quốc đang giảm tốc độ mua hàng của họ.

Các sản phẩm thay thế CPU địa phương đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây, với các công ty bao gồm HiSilicon và Hygon Information Technology của Huawei Technologies, cũng như các đơn vị bao gồm Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia, đang giành được chỗ đứng.

Chip Trung Quốc không phải lúc nào cũng được coi là tốt, nhưng chúng đang chiếm được cảm tình của khách hàng viễn thông Trung Quốc. Khi China Telecom mua khoảng 4.000 máy chủ trí tuệ nhân tạo vào tháng 10 năm ngoái, 53% được cung cấp bởi CPU của Intel. Theo một tài liệu đấu thầu, phần còn lại sử dụng bộ xử lý Kunpeng của Huawei. Trong một số cuộc đấu thầu mua máy chủ trước đó, Intel chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều.