OpenAI “bắt tay” Amazon, ngầm chỉ trích Microsoft kìm hãm tăng trưởng

Tân Giám đốc Doanh thu của OpenAI, bà Denise Dresser, cho biết liên minh với Amazon là động lực tăng trưởng chủ chốt cho mảng kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra hạn chế từ mối quan hệ lâu dài với Microsoft, theo CNBC.

Bản ghi nhớ của bà Dresser được đưa ra chưa đầy hai tháng sau khi Amazon công bố kế hoạch đầu tư tới 50 tỷ USD vào OpenAI trong khuôn khổ hợp tác chiến lược. Microsoft – đối thủ lớn nhất của Amazon trong lĩnh vực điện toán đám mây – đã đầu tư hơn 13 tỷ USD vào OpenAI từ năm 2019, hỗ trợ công ty từ trước khi làn sóng AI tạo sinh bùng nổ với sự ra mắt của ChatGPT.

Amazon Web Services, đơn vị dẫn đầu về hạ tầng đám mây, cung cấp cho doanh nghiệp quyền truy cập vào hầu hết mô hình AI lớn, bao gồm cả của OpenAI, thông qua nền tảng có tên Bedrock.

“Quan hệ hợp tác với Microsoft là nền tảng cho thành công của chúng tôi, nhưng cũng hạn chế khả năng tiếp cận doanh nghiệp — với nhiều khách hàng, câu trả lời là Bedrock”, bà Dresser viết trong bản ghi nhớ mà CNBC tiếp cận được. “Kể từ khi chúng tôi công bố hợp tác vào cuối tháng 2, nhu cầu từ khách hàng đối với giải pháp này thực sự tăng vọt”.

Microsoft từ chối bình luận.

AMAZON TRỞ THÀNH ĐÒN BẨY MỚI CHO OPENAI TRONG MẢNG DOANH NGHIỆP

OpenAI đang rất quyết liệt trong việc giành thị phần ở mảng doanh nghiệp, nơi mô hình Claude của Anthropic dần khẳng định vị thế dẫn đầu, trong khi Google Gemini cũng cạnh tranh mạnh mẽ. Đà tăng trưởng của Claude là chủ đề nóng nhất tại Hội nghị AI HumanX ở San Francisco tuần trước, khi ông Arvind Jain, CEO startup AI doanh nghiệp Glean, mô tả hiện tượng này là “cơn sốt Claude”.

Cả OpenAI và Anthropic đều đang cố gắng thuyết phục nhà đầu tư về vị thế ngày càng mạnh của mình khi chuẩn bị cho đợt IPO có thể diễn ra ngay trong năm nay. Mảng doanh nghiệp đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh phần lớn tổ chức đổ tiền vào AI, khiến giá trị của nhiều công ty phần mềm niêm yết suy giảm do bị nhận định thuộc nhóm dễ tổn thương. OpenAI được định giá hơn 850 tỷ USD trong vòng gọi vốn cuối tháng 3, một tháng sau khi Anthropic được định giá 380 tỷ USD.

CUỘC CẠNH TRANH KHỐC LIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG AI DOANH NGHIỆP

Bà Dresser cho biết với CNBC đầu tháng này rằng mảng doanh nghiệp hiện chiếm 40% doanh thu của OpenAI và “đang trên đà ngang bằng” với mảng tiêu dùng vào cuối năm.

Trong bản ghi nhớ cuối tuần trước, vị Giám đốc nhận định thị trường có thể “ồn ào, biến động và đôi khi gây xao nhãng”, đồng thời khuyến khích nhân viên tập trung dành thời gian cho khách hàng. Bà Dresser cũng cho rằng chiến lược của Anthropic dựa trên “nỗi sợ, sự hạn chế và quan điểm rằng một nhóm nhỏ tinh hoa nên kiểm soát AI”, trong khi “thông điệp tích cực” của OpenAI sẽ chiến thắng theo thời gian.

Anthropic cho biết đầu tháng này rằng doanh thu chạy theo năm của hãng đã vượt 30 tỷ USD, tăng từ khoảng 9 tỷ USD vào cuối năm ngoái. Bà Dresser cho rằng con số này bị “thổi phồng” khoảng 8 tỷ USD.

“Họ sử dụng phương pháp kế toán khiến doanh thu trông lớn hơn thực tế, bao gồm việc tính gộp doanh thu chia sẻ với Amazon và Google”, bà Dresser viết. “Chúng tôi ghi nhận doanh thu chia sẻ với Microsoft theo dạng ròng, phù hợp hơn với tiêu chuẩn mà một công ty đại chúng phải tuân theo”.

Anthropic cho biết ghi nhận doanh thu gộp từ các giao dịch qua đối tác khi là bên chính trong giao dịch, còn đối tác đám mây đóng vai trò kênh phân phối. Công ty lập luận cách hạch toán phụ thuộc vào từng thỏa thuận và phù hợp với chuẩn mực kế toán GAAP.

Bà Dresser cũng cho biết Anthropic đã mắc “sai lầm chiến lược khi không mua đủ năng lực tính toán”, lặp lại nhận định trong bản ghi nhớ khác của OpenAI gửi nhà đầu tư vào đầu tháng này. OpenAI cho rằng Anthropic đang “hoạt động ở quy mô nhỏ hơn đáng kể”, trong khi tốc độ mở rộng của hãng “đi trước rõ rệt và đang gia tăng khoảng cách”. Anthropic mới đây vừa công bố thỏa thuận với Google và Broadcom cho “nhiều gigawatt” năng lực tính toán.

Đại diện Anthropic từ chối bình luận.

MỐI QUAN HỆ OPENAI – MICROSOFT BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN RẠN NỨT

Về phía OpenAI, mối quan hệ với Microsoft vẫn được cả hai bên coi là cốt lõi và mang tính chiến lược, nhưng cũng xuất hiện dấu hiệu căng thẳng khi dần lấn sân nhau. Giữa năm 2024, Microsoft đưa OpenAI vào danh sách đối thủ trong báo cáo thường niên, cùng với một số “ông lớn” như Amazon, Apple, Google và Meta.

OpenAI cũng tìm đến nhiều nhà cung cấp đám mây khác như CoreWeave, Google và Oracle để bổ sung năng lực, trong khi năm ngoái Microsoft bắt đầu thử nghiệm công khai mô hình AI tự phát triển, có thể giúp nâng cấp trợ lý Copilot cho người dùng.

OpenAI đã tuyển dụng bà Dresser – cựu CEO của Slack đồng thời là lãnh đạo lâu năm tại Salesforce – vào vị trí Giám đốc Doanh thu từ tháng 12/2025. Gần đây, vị Giám đốc mở rộng vai trò để tiếp quản thêm trách nhiệm thương mại từ ông Brad Lightcap, người chuyển sang vị trí mới tập trung vào “các dự án đặc biệt”.

Bà Dresser nhấn mạnh công ty cần “giữ vững tập trung, làm việc như một đội thống nhất, vận hành ở mức xuất sắc nhất và cùng hướng về một mục tiêu”.

“Thị trường là của chúng ta, để giành lấy, hãy thực thi tương xứng”, bà Dresser viết.