Vừa hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ, KDH phát hành tiếp100 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu ESOP.

Cụ thể: Khang Điền dự kiến phát hành gần 91 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

Đồng thời, KDH sẽ phát hành 10,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 17.000 đồng/cp. Chốt phiên giao dịch ngày 17/8, giá cổ phiếu KDH tăng thêm 1.650 đồng/cổ phiếu lên 37.150 đồng/cổ phiếu và giá cổ phiếu ESOP này thấp hơn 54% giá đóng cửa phiên giao dịch 17/8. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian thực hiện 2 phương án trên là sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến vào quý 3 và/hoặc quý 4/2024.

Nếu hoàn tất phát hành tổng cộng gần 102 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và ESOP, vốn điều lệ của Nhà Khang Điền sẽ nâng từ 9.094 tỷ đồng lên 10.114 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/7 KDH cho biết đã hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 110,09 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 7.993 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng như hiện tại.

Theo đó, có 19 nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu của Khang Điền với giá 27.250 đồng/cp. Qua đó, công ty huy động hơn 3.000 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Với số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, KDH đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 978 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 342 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ - chủ yếu đến từ lượng bàn giao của Classia (khoảng 180 căn thấp tầng; đã bàn giao hơn 95% tính đến cuối quý 2/2024) và việc cơ cấu một số lô đất lẻ.

Theo VCSC, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2024 lần lượt hoàn thành 27% và 41% dự báo cả năm của VCSC. VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số ở mức 829 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ trong năm 2024 của VCSC do doanh số từ việc cơ cấu một số lô đất lẻ và biên lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm 2024 cao hơn kỳ vọng trước đây của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong nửa cuối năm 2024, VCSC tiếp tục kỳ vọng KDH sẽ bắt đầu bàn giao The Privia (tổng cộng khoảng 1.040 căn hộ; đã được bán trước 100% với cả 3 tòa nhà đều được cất nóc vào tháng 1/2024) và mở bán dự án liên doanh quy mô 11,8 ha với Keppel (Emeria & Clarita; một phần thấp tầng của dự án này gần như đã hoàn thành xây dựng).