Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) thông báo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, tổng số lượng công ty này dự kiến phát hành là 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, số vốn thu được dùng để cơ cấu nguồn vốn trung dài hạn.

Số trái phiếu phiếu này sẽ được phát hành làm 2 đợt:

- Đợt 1: SBS phát hành 700 trái phiếu, tương ứng 700 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất thả nổi điều chỉnh định kỳ vào hàng năm vào ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo.

Lãi suất năm thứ nhất là 14,1%/năm. Lãi suất các năm tiếp theo bằng bình quân lãi suất tiết kiệm thông thường 12 tháng trả sau của Sở Giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam vào ngày xác định lãi suất hàng năm cộng với lãi biên 3,1%/năm.

Ngày 20/8, SBS đã phát hành 605 trái phiếu, chiếm 86,4% lượng trái phiếu dự kiến phát hành đợt 1, số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 20/8/2013.

- Đợt 2: SBS phát hành 300 trái phiếu, tương ứng 300 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 14%/năm.

Ngày 24/8, SBS đã phát hành 200 trái phiếu, chiếm 66,66% số trái phiếu dự kiến phát hành đợt 2 và chiếm 20% tổng số trái phiếu dự kiến phát hành hai đợt. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 24/8/2013. Cả hai đợt phát hành trái phiếu do một tổ chức ngân hàng mua.

SBS cho biết, tính chung cả 2 đợt, SBS phân phối được 805 trái phiếu, tương đương 805 tỷ đồng, bằng 80,5% tổng số trái phiếu dự kiến phát hành 2 đợt.