Tháng 7: Lực bán của khối ngoại đã suy yếu, giá trị bán ròng giảm còn một nửa

Vn-Index kết thúc tháng 7/2024 tại 1.251,51 điểm, tăng nhẹ 6,19 điểm tương đương tăng 0,5% so với tháng 6, trong khi thanh khoản giảm mạnh.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 19.367 nghìn tỷ đồng trong tháng 7 – mức thấp nhất trong 6 tháng gần đây. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 17.282 tỷ đồng, giảm 23,8% so với mức bình quân tháng 6 và -24,9% so với mức bình quân 5 tháng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 8.372,15 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 9267.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dầu khí, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, BID, PC1, BCM, NLG, PLX, VCB, GMD, TPB, STB. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VRE, VHM, MSN, TCB, SSI, HSG, DXG, DGC.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 9.232,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 10.544,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VRE, VHM, EIB, TCB, MSN, HPG, MWG, SSB, HSG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dầu khí. Top bán ròng có: VNM, STB, VCB, BID, PLX, CTG, BCM, PC1, NLG.

Tự doanh bán ròng 8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 533.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, STB, VPB, VCB, KBC, MWG, DGC, SBT, PVT, CTG.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, GMD, DBC, MSN, ACB, REE, PNJ, GAS, NLG, FUEVN100.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 852,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1810.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có EIB, SSB, FPT, HPG, TCB, KBC, VPB, SAB, GAS, VRE.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có REE, ACB, CTG, VCI, MSN, GMD, GEX, STB, PNJ, PLX.

Xét theo khung thời gian tháng, tỷ trọng dòng tiền giảm về đáy 10 tháng ở Chứng khoán, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí; tăng ở Ngân hàng & Hàng cá nhân; đạt đỉnh hoặc duy trì quanh vùng đỉnh ở Bán lẻ, Thực phẩm, Điện, Sản xuất Dầu khí, Dệt may, Nhựa cao su & sợi, Hàng không, Vận tải thủy.

Ở nhóm có tỷ trọng dòng tiền tạo đỉnh hay vẫn ở quanh vùng đỉnh, hầu hết có giá giảm (ngoại trừ Sản xuất Dầu khí, Thực phẩm, Bán lẻ). Điều này cho thấy áp lực bán cao ở các ngành còn lại, bao gồm Chăn nuôi, Thủy sản, Điện, Hàng không, Vận tải thủy. Trong khi đó, ở nhóm có tỷ trọng dòng tiền về đáy thì chưa có câu chuyện hỗ trợ đủ mạnh để hấp dẫn dòng tiền quay trở lại.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền duy trì gia tăng và tập trung ở nhóm vốn hóa lớn VN30 với tỷ trọng dòng tiền đạt 46,2% trong tháng 7, tăng mạnh so với mức 41,7% của tháng 6 trước đó. Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML lần lượt giảm từ 41,4% xuống 37,2% và từ 12,1% xuống 11,7%.

Xét theo quy mô dòng tiền, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm ở cả ba nhóm vốn hóa, trong đó giá trị giao dịch bình quân phiên giảm mạnh nhất ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, -3.270 tỷ đồng (-34,1%). Tiếp đến là nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm -1.808 tỷ đồng (-18,7%), và vốn hóa nhỏ VNSML, giảm -813 tỷ đồng (-29%).

Về biến động giá, chỉ số VN30 tiếp tục có hiệu suất tích cực nhất trong tháng 7 với mức tăng +1,62%. Ngược lại, chỉ số VNSML và VNMID lần lượt giảm -2,78% và -2,14%.