Công nghiệp chip Đài Loan vươn ra nước ngoài trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng

Tại Nikkei Asia, Lai Ming-Kuen, tổng giám đốc của công ty xây dựng cơ sở Acter, cho biết hoạt động kinh doanh ở Đông Nam Á của công ty ông đã tăng 50% vào năm ngoái, vượt trội so với các thị trường cốt lõi là Đài Loan và Trung Quốc. Lai chia sẻ với Nikkei Asia: “Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2024”.

THÁI LAN, VIỆT NAM VÀ MALAYSIA LÀ CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU SỰ QUAN TÂM

Acter xây dựng các nhà máy điện tử và phòng sạch cho các công ty công nghệ như Foxconn, Delta Electronics, Wistron và ASE Technology Holding. Mặc dù Đông Nam Á chỉ đóng góp hơn 10% doanh thu của Acter, ông Lai nhấn mạnh sự tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ ở Thái Lan, Việt Nam và Malaysia: “Việt Nam đang trải qua thời kỳ bùng nổ về lắp ráp điện tử, trong khi Thái Lan đang chứng kiến sự gia tăng các nhà máy sản xuất bảng mạch in mới và Malaysia đang thu hút các doanh nghiệp đóng gói bán dẫn”.

Tuy nhiên, chia sẻ với Nikkei Asia, Lai cũng thừa nhận sự phức tạp của việc kinh doanh ở Đông Nam Á “Khu vực Đông Nam Á là nơi tập hợp của nhiều quốc gia đa dạng, với đủ nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. So với Trung Quốc và Đài Loan, hoạt động ở Đông Nam Á đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn để tạo ra kết quả tốt”.

Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản, đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc vào Thái Lan, Việt Nam và Malaysia  năm 2023 đã tăng 146% so với năm trước lên hơn 2,2 tỷ USD.

Căng thẳng địa chính trị, kết hợp với sự tập trung ngày càng tăng vào khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, đã gây ra sự thay đổi đáng kể trong ngành công nghệ. Sau nhiều thập kỷ tập trung sản xuất tại Trung Quốc và Đài Loan, các nhà lắp ráp điện tử như Foxconn, Quanta và Wistron cùng với các nhà cung cấp chip lớn từ TSMC đến UMC đang thiết lập hoạt động tại các địa điểm mới trên khắp Đông Nam Á, Nhật Bản và thậm chí cả Châu Âu.

NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC ẢM ĐẠM LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH

Nền kinh tế ảm đạm của Trung Quốc là một động lực khác để các nhà cung cấp thượng nguồn tìm kiếm các thị trường mới. Theo các giám đốc điều hành ngành, sự suy thoái của nền kinh tế lớn nhất châu Á đã làm gia tăng sự cạnh tranh và cuộc chiến về giá. Việc mở rộng ra bên ngoài đất nước mang lại tiềm năng tăng trưởng mới. Frank Liang, tổng giám đốc của C Sun, nói với Nikkei Asia rằng công ty của ông đang tìm cách mở rộng sang Thái Lan và Malaysia, đồng thời xem xét việc mở chi nhánh sang Nhật Bản.

C Sun sở hữu một số khách hàng là nhà sản xuất bảng mạch in và đóng gói chip hàng đầu thế giới, bao gồm ASE Tech Holding, Unimicron và Nan Ya PCB. Công ty cũng đã cung cấp máy móc cho Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đóng gói chip tiên tiến. C Sun trước đây tập trung vào thị trường quê nhà Đài Loan và Trung Quốc, vì đó là nơi tập trung hầu hết khách hàng của họ.

Ông Liang cho biết “Nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, đó cũng là lý do các nhà cung cấp thiết bị và công cụ của chúng tôi cần tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới”. Tuy nhiên, cũng có những cơ hội mới từ việc nhiều nhà sản xuất chip tham gia vào lĩnh vực đóng gói chip. 

Chẳng hạn, TSMC, Intel và Samsung đều đang đầu tư mạnh vào công nghệ đóng gói tiên tiến, một công nghệ then chốt để kết nối các loại chip khác nhau và cho phép điện toán AI mạnh mẽ hơn. Chia sẻ với Nikkei Asia, Liang cho biết: “Nhu cầu mới về thiết bị đóng gói tiên tiến cao cấp mang lại lợi nhuận tốt hơn so với hoạt động kinh doanh truyền thống”. 

Topco Scientific, nhà cung cấp lâu năm cho các nhà sản xuất vật liệu chip như Shin-Etsu Chemical và Fujimi của Nhật Bản, cũng đang để mắt đến hoạt động kinh doanh mới ở Đông Nam Á và Châu Âu. Topco còn liên doanh với Shin-Etsu Quartz Products để sản xuất thạch anh dùng trong sản xuất chip và thiết bị điện tử. Là nhà cung cấp lâu năm cho tất cả các nhà sản xuất chip lớn của Đài Loan, bao gồm TSMC và United Microelectronics Corp., Topco nhận thấy nhu cầu mở rộng đội ngũ của mình ở một số thị trường để đáp ứng nhu cầu mới ngày càng tăng.

Chủ tịch Jeffrey Pan cho biết Topco Scientific đang nhắm đến Singapore làm căn cứ để mở rộng và Malaysia, Thái Lan và Việt Nam là những nơi công ty của ông nhận thấy tiềm năng nhu cầu ngày càng tăng về xử lý chất thải, hóa chất và vật liệu. Ông Pan cho biết công ty cũng đã thành lập văn phòng tại Nhật Bản vào mùa hè năm ngoái và có kế hoạch mở rộng sang châu Âu ngay trong năm nay. 

Topco là một trong những nhà cung cấp châu Á sớm nhất thành lập văn phòng tại bang Arizona của Hoa Kỳ, nơi TSMC và Intel đều đang xây dựng các nhà máy tiên tiến, nhưng công ty hiện đã tạm dừng việc xây dựng một trung tâm hậu cần theo kế hoạch.

Ông Pan chia sẻ: “Sau một năm suy thoái và điều chỉnh đối với toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn, chúng tôi nhận thấy hoạt động tăng trưởng trở lại từ năm nay và chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng từ giữa năm 2024”. Topco đã chọn thủ đô Praha của Séc làm điểm đến đầu tiên để khai thác nhu cầu ngày càng tăng của châu Âu về sản xuất chất bán dẫn trên đất liền.

Xu hướng các công ty Đài Loan vượt ra ngoài thị trường quê nhà có thể sẽ tiếp tục. Ông Lai của Acter cho biết: “Mặc dù Trung Quốc vẫn là một thị trường quan trọng nhưng ở đó có thể tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt về giá”.