TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Moody’s nâng xếp hạng năng lực tài chính của BIDV lên E+
Việc nâng mức xếp hạng của Moody’s đã tác động tích cực đến tiến trình cổ phần hóa của BIDV
Quyết tâm cổ phần hóa ngay trong năm 2007 đã được Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà tái khẳng định tại cuộc gặp mặt báo chí được tổ chức tại Hà Nội ngày 17/4/2007.
Theo kế hoạch đặt ra, ngân hàng này sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa chi tiết vào tháng 9/2007 và sẽ tổ chức bán cổ phần lần đầu trong quý IV/2007.
Cũng theo ông Trần Bắc Hà, một trong những thuận lợi lớn cho quyết tâm cổ phần hóa của BIDV là tháng 2/2007, Chính phủ đã có quyết định cấp bổ sung 3.400 tỷ đồng vốn điều lệ cho BIDV. Bên cạnh đó, kết quả xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Investors Service chính thức nâng kết quả xếp hạng tài chính độc lập (BFSR) của BIDV trong khi các chỉ số xếp hạng khác vẫn đạt kịch trần quốc gia.
Cụ thể, cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s ngày 12/4 mới đây đã tuyên bố nâng mức xếp hạng năng lực tài chính của BIDV lên E+. Xếp hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành đạt trần xếp hạng quốc gia với Ba1/B1 và Ba1/Ba2.
Moody’s cho rằng, chính chương trình tái cấp vốn của Chính phủ và các nỗ lực cơ cấu lại của BIDV đã giúp cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm.
Về xử lý nợ xấu, BIDV tiếp tục đạt được những thành công trong quý I/2007. Tỷ lệ nợ xấu của BIDV tính theo điều 7/QĐ 493 đã ở mức 6,44%, giảm 2,6% so với đầu năm, trong đó số tuyệt đối giảm gần 2.500 tỷ đồng, thực hiện vượt mức đề ra. “Với tốc độ khả quan này, BIDV sẽ có thể đạt được mục tiêu dưới 5% nợ xấu sớm hơn kế hoạch đặt ra, có thể là vào quý III năm nay”, ông Trần Bắc Hà nhấn mạnh.
Cũng trong quý I/2007, tổng tài sản của BIDV đạt 184.780 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm và tăng 47,7% so với cùng kỳ, huy động vốn đạt 142.844 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm và tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước.
Việc nâng mức xếp hạng của Moody’s và kết quả kinh doanh tốt trong quý I/2007 đã tác động tích cực đến tiến trình cổ phần hóa của BIDV. Tính đến thời điểm 15/4/2007, BIDV đã trình và được Chính phủ thống nhất kế hoạch cổ phần hoá tổng thể BIDV; tiếp đó đã cụ thể kế hoạch chi tiết thực hiện trong nội bộ BIDV bao gồm nội dung chi tiết công việc, yêu cầu tiến độ thực hiện, phân công lãnh đạo phụ trách và đơn vị thực hiện.
Ngân hàng cũng đã hoàn thiện việc xử lý tài chính, theo đó BIDV đã hạch toán tăng vốn điều lệ số tiền 3.400 tỷ đồng đưa vốn điều lệ của BIDV lên 7.477 tỷ đồng và vốn tự có lên 10.193 tỷ đồng. Với việc được cấp bổ sung vốn điều lệ, Hệ số CAR của BIDV là 9,46% (VAS) và 9,13% (IFRS).
Ngân hàng cũng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đấu thầu chọn tư vấn cổ phần hoá BIDV đồng thời hoàn thiện về cơ bản các nội dung chuẩn bị cho đấu thầu tuyển chọn tư vấn cổ phần hoá BIDV bao gồm: xây dựng và phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn cổ phần hoá BIDV theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư dự án và đấu thầu; tiến hành đánh giá, lựa chọn danh sách ngắn các nhà thầu tiềm năng để mời thầu gói thầu tư vấn cổ phần hoá; xây dựng hồ sơ mời thầu và thuê tư vấn luật quốc tế (White & Case) rà soát, thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn cổ phần hoá hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn cổ phần hoá và dự kiến phát hành.
Cùng với việc triển khai các công việc chuẩn bị cho việc xác định giá trị doanh nghiệp, BIDv cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai công tác xây dựng đề án chuyển đổi BIDV thành tập đoàn tài chính - ngân hàng giai đoạn 2007-2010 và cho phép BIDV để lại thặng dư sau phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng để sử dụng làm nguồn cấp bổ sung vốn điều lệ cho các công ty thành viên hạch toán độc lập và các ngân hàng liên doanh của BIDV.
Mới đây, ngày 10/4/2007, ngân hàng đã phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham dự gói thầu tư vấn cổ phần hoá BIDV gồm 5 nhà thầu: Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS. Ông Trần Bắc Hà cho biết: dự kiến sẽ chọn được nhà tư vấn vào cuối tháng 6/2007 và công bố danh sách cổ đông chiến lược vào tháng 9/2007.
Việc bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược sẽ được thực hiện theo đàm phán và thỏa thuận nhưng trên nguyên tắc là giá không thấp hơn giá đấu thầu lần đầu. Sáu tháng sau khi cổ phần hóa, ngân hàng cũng sẽ thực hiện việc niêm yết tại thị trường chứng khoán Tp.HCM và tiếp theo sẽ thực hiện việc niêm yết tại các thị trường khu vực.
Theo kế hoạch đặt ra, ngân hàng này sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa chi tiết vào tháng 9/2007 và sẽ tổ chức bán cổ phần lần đầu trong quý IV/2007.
Cũng theo ông Trần Bắc Hà, một trong những thuận lợi lớn cho quyết tâm cổ phần hóa của BIDV là tháng 2/2007, Chính phủ đã có quyết định cấp bổ sung 3.400 tỷ đồng vốn điều lệ cho BIDV. Bên cạnh đó, kết quả xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Investors Service chính thức nâng kết quả xếp hạng tài chính độc lập (BFSR) của BIDV trong khi các chỉ số xếp hạng khác vẫn đạt kịch trần quốc gia.
Cụ thể, cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s ngày 12/4 mới đây đã tuyên bố nâng mức xếp hạng năng lực tài chính của BIDV lên E+. Xếp hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành đạt trần xếp hạng quốc gia với Ba1/B1 và Ba1/Ba2.
Moody’s cho rằng, chính chương trình tái cấp vốn của Chính phủ và các nỗ lực cơ cấu lại của BIDV đã giúp cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm.
Về xử lý nợ xấu, BIDV tiếp tục đạt được những thành công trong quý I/2007. Tỷ lệ nợ xấu của BIDV tính theo điều 7/QĐ 493 đã ở mức 6,44%, giảm 2,6% so với đầu năm, trong đó số tuyệt đối giảm gần 2.500 tỷ đồng, thực hiện vượt mức đề ra. “Với tốc độ khả quan này, BIDV sẽ có thể đạt được mục tiêu dưới 5% nợ xấu sớm hơn kế hoạch đặt ra, có thể là vào quý III năm nay”, ông Trần Bắc Hà nhấn mạnh.
Cũng trong quý I/2007, tổng tài sản của BIDV đạt 184.780 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm và tăng 47,7% so với cùng kỳ, huy động vốn đạt 142.844 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm và tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước.
Việc nâng mức xếp hạng của Moody’s và kết quả kinh doanh tốt trong quý I/2007 đã tác động tích cực đến tiến trình cổ phần hóa của BIDV. Tính đến thời điểm 15/4/2007, BIDV đã trình và được Chính phủ thống nhất kế hoạch cổ phần hoá tổng thể BIDV; tiếp đó đã cụ thể kế hoạch chi tiết thực hiện trong nội bộ BIDV bao gồm nội dung chi tiết công việc, yêu cầu tiến độ thực hiện, phân công lãnh đạo phụ trách và đơn vị thực hiện.
Ngân hàng cũng đã hoàn thiện việc xử lý tài chính, theo đó BIDV đã hạch toán tăng vốn điều lệ số tiền 3.400 tỷ đồng đưa vốn điều lệ của BIDV lên 7.477 tỷ đồng và vốn tự có lên 10.193 tỷ đồng. Với việc được cấp bổ sung vốn điều lệ, Hệ số CAR của BIDV là 9,46% (VAS) và 9,13% (IFRS).
Ngân hàng cũng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đấu thầu chọn tư vấn cổ phần hoá BIDV đồng thời hoàn thiện về cơ bản các nội dung chuẩn bị cho đấu thầu tuyển chọn tư vấn cổ phần hoá BIDV bao gồm: xây dựng và phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn cổ phần hoá BIDV theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư dự án và đấu thầu; tiến hành đánh giá, lựa chọn danh sách ngắn các nhà thầu tiềm năng để mời thầu gói thầu tư vấn cổ phần hoá; xây dựng hồ sơ mời thầu và thuê tư vấn luật quốc tế (White & Case) rà soát, thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn cổ phần hoá hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn cổ phần hoá và dự kiến phát hành.
Cùng với việc triển khai các công việc chuẩn bị cho việc xác định giá trị doanh nghiệp, BIDv cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai công tác xây dựng đề án chuyển đổi BIDV thành tập đoàn tài chính - ngân hàng giai đoạn 2007-2010 và cho phép BIDV để lại thặng dư sau phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng để sử dụng làm nguồn cấp bổ sung vốn điều lệ cho các công ty thành viên hạch toán độc lập và các ngân hàng liên doanh của BIDV.
Mới đây, ngày 10/4/2007, ngân hàng đã phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham dự gói thầu tư vấn cổ phần hoá BIDV gồm 5 nhà thầu: Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS. Ông Trần Bắc Hà cho biết: dự kiến sẽ chọn được nhà tư vấn vào cuối tháng 6/2007 và công bố danh sách cổ đông chiến lược vào tháng 9/2007.
Việc bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược sẽ được thực hiện theo đàm phán và thỏa thuận nhưng trên nguyên tắc là giá không thấp hơn giá đấu thầu lần đầu. Sáu tháng sau khi cổ phần hóa, ngân hàng cũng sẽ thực hiện việc niêm yết tại thị trường chứng khoán Tp.HCM và tiếp theo sẽ thực hiện việc niêm yết tại các thị trường khu vực.
