Những quốc gia đứng đầu thế giới về fintech

Theo CNBC, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hàng nghìn công ty mới được thành lập với mục đích đảm nhận các công việc tài chính hiện tại và cung cấp các dịch vụ dễ tiếp cận hơn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Ở Anh, các công ty khởi nghiệp như Monzo và Starling đã gây bão trong thế giới ngân hàng với các dịch vụ số hoàn toàn, trong khi ở Trung Quốc, Alibaba và Tencent đã ra mắt ví di động Alipay và WeChat Pay.

Vừa qua, CNBC, hợp tác với Statista, đã đưa ra danh sách các công ty fintech hàng đầu thế giới. Để chọn ra các công ty toàn cầu hàng đầu, Statista đã sử dụng một phương pháp nghiêm ngặt nhằm đánh giá một số chỉ số kinh doanh chính và nguyên tắc cơ bản, bao gồm doanh thu và số lượng nhân viên.

Statista đã xác định 200 công ty hàng đầu trên toàn cầu, thuộc 9 danh mục bao gồm ngân hàng mới, thanh toán kỹ thuật số, tài sản kỹ thuật số, lập kế hoạch tài chính số, quản lý tài sản số, tài trợ thay thế, cho vay thay thế, giải pháp ngân hàng kỹ thuật số và giải pháp kinh doanh kỹ thuật số.

MỸ VÀ TRUNG QUỐC LÀ NƠI CÓ NHIỀU FINTECH GIÁ TRỊ NHẤT

Theo dữ liệu của Statista, Hoa Kỳ là quê hương của các công ty công nghệ tài chính có giá trị nhất thế giới vào năm 2023 - nhưng Trung Quốc cũng không kém cạnh mấy, các công ty thanh toán lớn như Tencent và Ant Group, giúp quốc gia này vững chắc ở vị trí thứ hai.

Dữ liệu định giá được cập nhật tính đến tháng 4/2023. Kết hợp lại, Hoa Kỳ tạo ra nhiều giá trị nhất về mặt công nghệ tài chính, với 8 trong số 15 công ty công nghệ tài chính có giá trị cao nhất trên thế giới nằm ở Mỹ. Tổng trị giá của 8 công ty fintech này là 1,2 nghìn tỷ USD.

Visa và Mastercard là hai công ty fintech lớn nhất tính theo giá trị thị trường, với tổng vốn hóa thị trường là 800,7 tỷ USD.

Trung Quốc là quê hương của ngành công nghiệp fintech có giá trị cao thứ hai, với những gã khổng lồ công nghệ tài chính trị giá tổng vốn hóa thị trường là 338,92 tỷ USD.

VƯƠNG QUỐC ANH CÓ SỐ LƯỢNG CÔNG TY FINTECH HÀNG ĐẦU LỚN THỨ HAI

Theo danh sách 200 công ty fintech hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ là quê hương của 65 công ty fintech hàng đầu. Vương quốc Anh đứng thứ hai với 15 trong số 200 tên tuổi fintech hàng đầu trên toàn cầu, trong khi Liên minh Châu Âu là nơi có 55 công ty fintech hàng đầu.

Hoa Kỳ có một thị trường fintech sôi động, đặc biệt là nhờ các nhà đầu tư có nguồn vốn dồi dào. Thung lũng Silicon là ngôi nhà tự nhiên của lĩnh vực này nhờ lịch sử lâu đời trong việc hình thành nên một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Apple, Meta, Google và Amazon, đồng thời có hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm lâu đời với những công ty lớn như Sequoia Capital và Andreessen Horowitz có mặt.

Tại Mỹ, một số công ty fintech toàn cầu hàng đầu trong danh sách của Statista bao gồm những cái tên như Stripe, PayPal và Intuit. Đây đều là những công ty có thị phần đáng kể trên thị trường và là những sản phẩm tiêu biểu được hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu doanh nghiệp lớn và nhỏ sử dụng.

Tương tự, Vương quốc Anh cũng có ngành công nghiệp fintech nổi bật. Được thúc đẩy bởi nhiều lực lượng - từ các cơ quan quản lý có định hướng đổi mới như Cơ quan quản lý tài chính, đến các nhóm vốn ngày càng tăng, bao gồm cả quỹ đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân, cho đến chính phủ đều xếp hạng fintech cao trong chương trình nghị sự của mình - Vương quốc Anh đã cố gắng tạo uy tín ý nghĩa quan trọng trong thế giới fintech, từ gã khổng lồ ngân hàng kỹ thuật số Monzo đến công ty thanh toán niêm yết Wise.

Trung Quốc được xác định là thị trường dịch vụ tài chính kỹ thuật số rất lớn. WeChat Pay của Tencent và Alipay của Ant Group đã dồn vào thị trường thanh toán di động, tạo ra sự cạnh tranh rộng rãi cho lĩnh vực ngân hàng còn phân mảnh và kém phát triển của họ. Người tiêu dùng ở Trung Quốc có xu hướng có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nền tảng kỹ thuật số như WeChat hơn là với những người cho vay hiện tại.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp fintech đang phải đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là những trở ngại về kinh tế vĩ mô. Trong số những rào cản hàng đầu mà lĩnh vực này phải đối mặt hiện nay, tính thanh khoản của vốn mạo hiểm đang giảm dần.

Ở châu Âu, sự kết hợp giữa căng thẳng Nga-Ukraine, hậu quả của lệnh phong tỏa vì Covid-19 và việc tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế lớn.

Trong khi đó, ở Anh, các vấn đề của ngành công nghệ nói chung càng trở nên trầm trọng hơn do Brexit, điều mà các nhà phê bình cho rằng đang hạn chế đầu tư nước ngoài.

Nick Parmenter, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn quản lý kinh doanh Class35, nói với CNBC: “Môi trường mạo hiểm nhìn chung đang gặp khó khăn. Các đợt IPO ngày càng ít và được định giá thấp hơn, các quỹ đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ các thành viên và định giá giảm trong suốt chu kỳ đầu tư mạo hiểm”.

“Điều này khiến việc huy động vốn tăng trưởng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đội ngũ quản lý thận trọng hơn trong việc tiêu thụ tiền mặt, tác động đến thị trường fintech - người tiêu dùng có ít thu nhập tùy ý hơn để đầu tư hoặc chi tiêu, điều này hạn chế tiềm năng doanh thu cho các fintech tập trung vào người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp nhỏ”.

HOA KỲ LÀ QUỐC GIA CÓ SỐ LƯỢNG KỲ LÂN FINTECH CAO NHẤT

Hoa Kỳ là nơi khai sinh ra nhiều kỳ lân fintech nhất. Đứng thứ hai là Vương quốc Anh. Kỳ lân là các công ty được hỗ trợ bởi quỹ mạo hiểm có mức định giá từ 1 tỷ USD trở lên.

Tại Vương quốc Anh, một số kỳ lân lớn nhất bao gồm công ty khởi nghiệp ngân hàng trực tuyến Revolut (33 tỷ USD) nhà cung cấp ví tiền điện tử Blockchain.com (14 tỷ USD) và các nhóm thanh toán kỹ thuật số Checkout.com (11 tỷ USD), Rapyd (8,75 tỷ USD) và SumUp (8,5 tỷ USD). 

Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, kỳ lân fintech lớn nhất là Stripe (95 tỷ USD), Chime (25 tỷ USD), Ripple (15 tỷ USD), Plaid (13,5 tỷ USD), Devoted Health (12,6 tỷ USD) và Brex (12,3 tỷ USD).

Các hệ sinh thái hàng đầu khác có nhiều kỳ lân fintech bao gồm Ấn Độ với 17 kỳ lân và Trung Quốc với 8 kỳ lân. Pháp, Brazil và Đức mỗi nước có sáu kỳ lân fintech.

Đứng ở vị trí thứ 8 là Mexico với 5 kỳ lân fintech, Singapore cũng có 5 và Hà Lan có tổng cộng 4 kỳ lân.