Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 đồng/cổphiếu

Tập đoàn Vingroup cho biết vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu, đồng thời hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Vingroup cho biết, đây là thương vụ giao dịch trái phiếu chuyển đổi quốc tế lớn thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Tập đoàn Khazanah (Malaysia).

Sau 3 tháng kể từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần 1 của năm 2012 với tổng giá trị là 185 triệu USD, tối 27/6/2012, trong đợt phát hành bổ sung, Vingroup đã bán hết 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 đồng/cổ phiếu.

Credit Suisse là tổ chức tư vấn, bảo lãnh cho các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và khoản vay chuyển đổi quốc tế của Vingroup từ 2009 đến nay.