Hãng đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm lô trái phiếu quốc tế mà VietinBank phát hành vào tháng 5 vừa qua

Hãng đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm lô trái phiếu quốc tế mà Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) phát hành vào tháng 5 vừa qua.

Thông báo ngày 2/8 của Fitch do hãng tin Reuters đăng tải cho biết, lô trái phiếu này của VietinBank được Fitch đánh giá tín nhiệm dài hạn ở mức ‘B’ và xếp hạng phục hồi ở mức ‘RR4’.

Xếp hạng tín nhiệm của lô trái phiếu này ngang bằng với định hạng tín nhiệm nợ ngoại tệ dài hạn của VietinBank. Theo đánh giá của Fitch, VietinBank sẽ nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

Về đánh giá phục hồi của lô trái phiếu, Fitch cho biết, đánh giá này được gán cho những công ty có mức đánh giá tín nhiệm nhà phát hành (IDR) ở mức ‘B ’ hoặc thấp hơn.

Đây là lô trái phiếu không có bảo đảm, lợi tức phát hành 8,25%/năm, lãi suất cuống phiếu 8%/năm, đáo hạn vào năm 2017. Lô trái phiếu được phát hành xong vào ngày 17/5 và niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore kể từ ngày 18/5.

Về địa lý, 40% lượng trái phiếu chào bán được phân phối cho các nhà đầu tư châu Á, 37% và 23% lượng trái phiếu chào bán được phân phối cho các nhà đầu tư châu Âu và Mỹ. Xét về danh mục khách hàng, các nhà quản lý quỹ và quản lý tài sản chiếm 48%, các ngân hàng đầu tư được phân phối 28%, các ngân hàng thương mại chiếm 14%, các tổ chức công 8%, và các doanh nghiệp chiếm số 2% còn lại.

Lô trái phiếu xác lập nghĩa vụ trực tiếp, độc lập và không có đảm bảo của VietinBank, và nghĩa vụ này bình đẳng với các nghĩa vụ độc lập và không có đảm bảo khác của ngân hàng.

Đợt phát hành thành công lô trái phiếu này đã đưa Vietinbank trở thành định chế tài chính đầu tiên của Việt Nam huy động vốn trên các thị trường tài chính thế giới thông qua phát hành trái phiếu. Một ngân hàng khác của Việt Nam là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây cũng lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế.

Sau đợt phát hành, VietinBank sẽ sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế “trung hòa” với các nguồn vốn ngắn hạn hiện có với cơ cấu phù hợp để tài trợ cho các dự án khả thi, hiệu quả mà ngân hàng đang cho vay hoặc xem xét, thẩm định cho vay.

Fitch nhận định, tính đến cuối năm 2011, VietinBank là ngân hàng lớn thứ hai ở Việt Nam với tổng tài sản đã qua kiểm toán đạt mức 461 nghìn tỷ đồng.