Temu và Shein, cơn sốt thương mại điện tử từ Trung Quốc làm rung chuyển phố Wall

Sự xuất hiện của các ứng dụng mua sắm giá rẻ như Temu, Shein cùng với TikTok Shop đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường thương mại điện tử Mỹ, buộc các "ông lớn" như Amazon, eBay và Etsy phải tìm kiếm những chiến lược mới để thích nghi.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các công ty này phần lớn dựa vào việc khai thác một kẽ hở trong quy định thương mại quốc tế, cho phép hàng hóa có giá trị thấp được nhập khẩu miễn thuế. David Zapolsky, Giám đốc chính sách công của Amazon, đã bày tỏ lo ngại về tình trạng này và cho rằng các cơ quan quản lý cần xem xét lại quy định hiện hành, đồng thời điều tra kỹ hơn về các hoạt động giá cả và trợ cấp của các công ty này.

Tuần này, các ông lớn công nghệ như Amazon, Meta, eBay và Etsy sẽ đối mặt với một thử thách mới khi báo cáo kết quả kinh doanh quý II trong bối cảnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của Temu và Shein. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao xem các công ty này sẽ phản ứng như thế nào trước sự cạnh tranh khốc liệt từ hai đối thủ mới nổi, đặc biệt là khi chi tiêu quảng cáo khổng lồ của Temu và Shein đang gây ra những sóng gió lớn trên thị trường.

Tuần trước, mùa báo cáo đã mở màn bằng những bất ngờ không mấy dễ chịu khi Alphabet và Tesla đều công bố kết quả kinh doanh dưới kỳ vọng, khiến thị trường chao đảo.

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỈNH CAO CỦA TEMU VÀ SHEIN

Theo dự báo của Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG), báo cáo tài chính quý vừa qua của Amazon cho thấy doanh thu của công ty tăng khoảng 11%, đạt mức 148,6 tỷ USD. Mặc dù tăng trưởng doanh thu khá ổn định, nhưng điểm sáng thực sự nằm ở lợi nhuận ròng dự kiến tăng tới 63% so với cùng kỳ năm trước. 

Thành quả đáng kể này là nhờ những nỗ lực quyết liệt của Amazon trong việc cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc tinh giản bộ máy nhân sự bằng cách cắt giảm hàng chục nghìn việc làm.

Mặc dù không còn là động lực tăng trưởng chính của Amazon, mảng bán lẻ vẫn đóng góp phần lớn vào doanh thu của gã khổng lồ thương mại điện tử này. Đặc biệt, các nhà bán hàng thứ ba hiện chiếm hơn 60% tổng lượng hàng hóa được bày bán trên nền tảng. 

Điều này mở ra cơ hội lớn cho những đối thủ mới nổi như Temu và Shein, khi họ có thể tận dụng mạng lưới rộng lớn của Amazon để tiếp cận người tiêu dùng Mỹ. Bí quyết giúp các nền tảng này cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh đến vậy chính là việc loại bỏ các khâu trung gian, bán hàng trực tiếp từ nhà máy tại Trung Quốc và áp dụng hình thức vận chuyển chậm hơn.

Ra mắt tại thị trường Mỹ từ năm 2017, Shein đã nhanh chóng tạo dựng tiếng vang lớn nhờ chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng như Google và Facebook. Với giá trị thị trường lên tới 66 tỷ USD, Shein đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình. 

Không kém cạnh, Temu, thuộc sở hữu của PDD Holdings, cũng gia nhập cuộc chơi vào năm 2022 và ngay lập tức dồn nguồn lực vào các hoạt động tiếp thị, điển hình là chiến dịch quảng cáo "Mua sắm như một tỷ phú" đình đám trong Super Bowl. Nhờ đó, Temu đã thu hút được sự chú ý của hàng triệu người tiêu dùng Mỹ.

TẬP TRUNG VÀO CUỘC ĐUA CẠNH TRANH VỀ TỐC ĐỘ GIAO HÀNG VÀ GIÁ CẢ

Trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ Temu và Shein, Amazon đã khẳng định lại cam kết của mình đối với dịch vụ giao hàng nhanh chóng và chất lượng. Giám đốc điều hành Andy Jassy cho biết những cải tiến gần đây trong hệ thống hoàn thiện đơn hàng đã giúp Amazon đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc rút ngắn thời gian giao hàng và mở rộng danh mục sản phẩm giá rẻ mà vẫn đảm bảo lợi nhuận. Ông Jassy nhấn mạnh rằng việc giảm giá không khó, nhưng việc duy trì lợi nhuận trong khi giảm giá mới là thách thức thực sự.

Ngoài ra, các chính phủ trên thế giới, bao gồm Mỹ và EU, cũng cân nhắc siết chặt các quy định thương mại, đặc biệt là liên quan đến thuế nhập khẩu đối với hàng hóa giá rẻ. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình kinh doanh hiện tại của các nền tảng này. 

Tuy nhiên, đại diện của Temu khẳng định rằng sự thành công của công ty không phụ thuộc vào những ưu đãi thuế hiện hành. Theo đó, Temu cho biết họ có thể duy trì mức giá cạnh tranh nhờ mô hình kinh doanh trực tiếp từ nhà máy, loại bỏ các khâu trung gian và giảm thiểu chi phí.

Mặc dù trước đó Temu đã triển khai chiến dịch quảng cáo rầm rộ, nhưng gần đây có dấu hiệu cho thấy công ty này có thể đang cắt giảm chi tiêu quảng cáo. Dữ liệu của Barclays cho thấy số lượng người mua sắm mới trên Temu đã giảm trong hai quý gần đây. Điều này khiến Meta lo ngại vì công ty đang phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo từ các nhà quảng cáo Trung Quốc như Temu để thúc đẩy tăng trưởng.

Trong khi các đối thủ mới nổi như Temu và Shein gây ra nhiều sóng gió, các ông lớn như eBay và Etsy đã tìm cách thích nghi. eBay đã khẳng định vị thế của mình bằng cách tập trung vào sự khác biệt hóa, trong khi Etsy tiếp tục nuôi dưỡng cộng đồng các nghệ nhân.

Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng Hoa Kỳ, Amazon và Walmart đang ở vị thế vững chắc hơn so với các đối thủ Trung Quốc như Temu, TikTok Shop và Shein. Các nhà phân tích chỉ ra rằng tốc độ giao hàng chậm hơn là một điểm yếu đáng kể của các nền tảng này. Họ cho rằng khả năng giao hàng nhanh chóng sẽ là yếu tố quyết định trong cuộc đua dài hơi để giành thị phần.

Ngân hàng Hoa Kỳ cho biết thời gian chờ đợi để nhận được hàng từ Temu và Shein khá lâu, kéo dài từ vài ngày đến hơn hai tuần. Trong khi đó, Amazon đã liên tục rút ngắn thời gian giao hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mặc dù vẫn là nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại Mỹ, Amazon nhận thấy rõ sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mới nổi. Để đối phó, Amazon đang lên kế hoạch ra mắt một cửa hàng giảm giá mới, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc.