CII tiếp tục chào bán 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý

Ngày 8/2/2011, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã có nghị quyết thông qua phương án tiếp tục phát hành 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý.

Theo đó, CII chào bán 15 triệu USD, mệnh giá chào bán là 500.000 USD và bội số của 100.000 USD. Kỳ hạn trái phiếu chuyển đổi là 5 năm, bắt đầu từ năm thứ hai trở đi trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trái phiếu mua lại không được tái phát hành.

Trong trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Giá chuyển đổi 43.500 đồng/cổ phiếu. Lãi suất trái phiếu 4%/năm. Dự kiến thời gian phát hành quý 1/2011.

CII cho biết, mục đích của đợt phát hành này là dùng vốn đầu tư vào dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa Lộ Hà Nội (ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc), dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội, dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ, dự án mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó, ngày 27/1/2011 CII đã phát hành 25 triệu trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý và 71.079.000.000 đồng trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC).

Được biết, CII xin được gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2010 (bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) chậm nhất đến ngày 25/2/2011.