15/7, DXS niêm yết hơn 358 triệu cổ phiếu trên HNX với giá 32.000 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 15/07 tới là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS).

Theo đó, DXS sẽ niêm yết toàn bộ 358.201.208 cổ phiếu trên HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 32.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, toàn bộ 71.660.228 cổ phiếu của DXS, tương đương 20% vốn điều lệ đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể: Trong hơn 71,66 triệu cổ phiếu được Dat Xanh Services chào bán đợt này, có hơn 35,83 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu (Tập đoàn Đất Xanh – DXG) chào bán và hơn 35,83 triệu cổ phiếu phát hành mới. Sau đợt IPO này, DXS sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng, DXG sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ DXS tăng từ 3.225 tỷ đồng lên mức 3.583 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) là công ty con, phụ trách mảng dịch vụ môi giới bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh (DXG). Tính đến hết 2020, DXS đang có vốn 3.225 tỷ đồng - trong đó DXG nắm giữ 84,2% vốn điều lệ.

Năm 2021, DXS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 134%, lợi nhuận sau thuế đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 84,3% so với năm 2020.

Trong báo cáo mới đây, VCSC đã công bố báo cáo lần đầu dành cho CTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (DXS) với khuyến nghị "mua" và giá mục tiêu là 44.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 38,4% so với mức giá IPO trong tháng 4/2021 là 32.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, VCSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021/2022 sẽ phục hồi so với các tác động tiêu cực trong năm 2020 từ dịch COVID-19. Đồng thời, VCSC cũng kỳ vọng DXS sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận cao ở cả mảng kinh doanh dịch vụ môi giới toàn diện và môi giới sơ cấp truyền thống, trong khi lượng backlog gia tăng tương ứng với sự phục hồi của thị trường nhà ở tại khu vực miền Trung và động lực thị trường đang diễn ra ở các khu vực ngoại thành.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của DXS sẽ tăng 53%/21% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng/1,6 nghìn tỷ đồng vào năm 2021/2022.