Apax English vay 200 tỷ trái phiếu, tài sản đảm bảo là 15 triệu cổ phiếu công ty mẹ

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) vừa thông tin kết quả chào bán thành công trái phiếu mã AECCH2123001 vào ngày 23/2/2021, thu về 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 12%/năm, mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Cụ thể, với số tiền 200 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này, Apax English sẽ sử dụng 60 tỷ đồng để nâng cấp sách theo hợp đồng mới; 34,5 tỷ đồng để nâng cấp chương trình học cho CDL; 54 tỷ đồng để nâng cấp phòng học thực tế ảo theo chương trình mới và 38,5 tỷ đồng được dùng để nâng cấp các trung tâm vận hành từ năm 2015 - 2017.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KT1 Toà A của dự án Việt Đức Complex tại 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội với tổng diện tích 3.403 m2. Tài sản này được Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn định giá 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, Apax English còn sử dụng 15 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC) làm tài sản bảo đảm, giá trị được tính theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày 19/2/2021 là 320 tỷ đồng.

Tổ chức tham gia thu xếp phát hành là Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Định.

Apax English là công ty con do Apax Holdings nắm 79,69% vốn chủ sở hữu. Hoạt động chính của Apax English là dạy kèm gia sư, dạy kỹ năng nói trước công chúng, dạy máy tính, giáo dục dự bị, các khoá học dành cho học sinh yếu kém… 

Phát hành trái phiếu ngày càng được nhiều doanh nghiệp tận dụng nhằm đa dạng hoá hình thức huy động vốn, đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán nhận định rủi ro cao với trái chủ khi có bất kỳ sự kiện vi phạm xảy ra, giá trị cổ phiếu sẽ sụt giảm rất nhanh thậm chí giá trị cổ phiếu của tổ chức phát hành có thể về 0 nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán/phá sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IBC của công ty mẹ Apax Holdings đã có chuỗi tăng giá liên tiếp đến nay IBC đang được giao dịch xung quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu, tăng 16% so với thời điểm đầu tháng 2. Cũng trong thời điểm này, nội bộ và những người liên quan IBC liên tiếp bán ra cổ phiếu.