Cho đến nay các nhà đầu tư đã ký hợp đồng đăng ký mua 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của KBC

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HOSE) vừa công bố cho đến nay các nhà đầu tư đã ký hợp đồng đăng ký mua 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trong đó Dragon Capital đã đăng ký mua 375 tỷ đồng với giá chuyển đổi ngay hoặc chuyển đổi trong năm đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, theo KBC, có một số tổ chức khác cũng đặt vấn đề được tham gia mua trái phiếu chuyển đổi trong đợt tới, thậm chí có đơn vị đăng ký được nộp trước tiền mua trái phiếu, dù trái phiếu này có chuyển đổi ngay cũng chỉ được giao dịch sau 12 tháng.

Trước đó, KBC công bố việc lấy ý kiến cổ đông để chào bán 1.200 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu và 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Theo tính toán của KBC, nếu theo mức giá dự kiến nêu trên, công ty có thể sẽ thu về được ít nhất 3.000 tỷ đồng trong thời gian tới với mục đích trả hết nợ và còn dư để tiếp tục đầu tư khu công nghiệp. Ước tính với giá chuyển đổi như trên, nếu phát hành xong thì số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 200 triệu cổ phiếu và tiết kiệm được 400 tỷ đồng tiền lãi vay ngân hàng hàng năm đối với khoản nợ hiện tại.

Kinh Bắc cũng cho biết, công ty đã tính toán kết hợp với kế hoạch kinh doanh để khi số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đưa vào giao dịch sau hơn 1 năm nữa thì hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của KBC tăng đáng kể.

Cơ sở để KBC đạt kết quả cao là diện tích đã được đền bù trước kia với giá thấp hơn nhiều giá hiện nay (giá đền bù tại thành phố Bắc Ninh hiện này là 439.000 đồng/m2, trước kia chỉ khoảng 100.000 đồng/m2). Thêm vào đó, hiện nay chủ trương của Chính phủ đã cho phép một số địa phương, các công ty xây dựng đô thị có thể "phân lô bán nền" thay vì phải xây dựng nhà mới được bán như trước kia.

Được biết, KBC đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn LGE về việc tập đoàn này sẽ mở rộng đầu tư, thuê thêm đất tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, Cát hải, Hải Phòng) do KBC đầu tư quản lý với tổng giá trị là 650 tỷ.