DTL thông qua việc phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) đã thông qua việc phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm với lãi suất định kỳ là 6%/năm. Giá chuyển đổi được xác định là giá thị trường tại thời điểm phát hành là 23.373 đồng/cổ phiếu, chiết khấu 15% còn 19.867 đồng/cổ phiếu, giá thị trường được xác định là bình quân đóng cửa 15 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng để mua trái phiếu.

Tổng lượng cổ phiếu cần phát hành tương ứng dựa trên giá chuyển đổi là 5.033.472 cổ phần tương đương 10,38% vốn điều lệ. Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 5.000 trái phiếu.

DTL cho biết, vốn điều lệ hiện tại của công ty là 484.974.700.000 đồng và số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại khoản vay của công ty.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 của công ty mẹ DTL đạt 485,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 59,44 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.532 đồng.