Gelex chào bán 292,95 triệu cổ phiếu thấp hơn 18% giá trị sổ sách

Theo đó, ngày 4/6, GEX chốt quyền mua 292,95 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:6 (10 cổ phiếu sẽ được nhận quyền mua thêm 6 cổ phiếu mới) với giá 12.000 đồng

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền dự kiến từ 15/6 đến 5/7/2021.

Gelex dự kiến huy động tổng 3.515,4 tỷ đồng từ cổ đông, số tiền này sẽ dùng 1.800 tỷ đồng thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua CTCP Hạ tầng Gelex; 500 tỷ đồng triển khai Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuế” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thải Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 1.215,4 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Như vậy, giá trị vốn huy động tối đa hơn 3.500 tỷ đồng và sau đợt phát hành, vốn điều lệ của GELEX tăng lên hơn 7.800 tỷ đồng.

Theo nhận định của VCSC, giá chào bán của GEX là 12.000 đồng/cổ phiếu và thấp hơn khoảng 18% so với giá trị sổ sách là 14.710 đồng/cổ phiếu tính đến ngày 31/03/2021. Theo đó, VCSC hiện có khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho GEX với giá mục tiêu 25.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng -4,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 0,0%.

Trong quý 1/2021, Gelex ghi nhận doanh thu đạt 4.413,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 291,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,1% và 211,6% so với cùng kỳ năm trước.

GEX cho biết, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tăng là do doanh thu tài chính tăng 164 tỷ phát sinh phần lớn từ các khoản lãi cho vay; hợp tác đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Lãi lỗ trong công ty liên kết tăng 102 tỷ đồng từ việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty Viglacera - CTCP rừ 24,9% lên 46,07% và Viglacera có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 1/2021 tăng so với cùng kỳ từ hơn 98 tỷ lên hơn 277 tỷ đồng; Mặt khác, chi phí tài chính tăng 72,7 tỷ đôgn chủ yếu là do hoạt động mở rộng sản xuất, đầu tư làm tăng chi phí lãi vay.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu GEX tăng 950 đồng lên 26.200 đồng/cổ phiếu.