HAG sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành 68 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ với giá 23.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, HAG sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành 68 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ với giá 23.000 đồng/cổ phiếu (trước khi pha loãng). Tổng giá trị phát hành dự kiến là 1.564 tỷ đồng. Mục đích phát hành là công ty chuyển đổi trái phiếu quốc tế với tổng mệnh giá 75 triệu USD mà công ty đã phát hành ngày 20/5/2011.

Bên cạnh đó, HAG cũng sẽ xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 với tổng lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 107.474.210 cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, HAG thu về gần 1.075 tỷ đồng. Mục đích phát hành là đầu tư vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn hoạt động của tập đoàn.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị HAG cũng thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai phát hành trái phiếu kèm quyền mua cổ phiếu của Công ty này với giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, giá cổ phiếu HAG đóng cửa ở mức 20.000 đồng/cổ phiếu.