HAGL Agrico chào bán trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ thành công chưa đầy 0,01%

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG) vừa công bố nghị quyết về việc thông qua kết quả đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và xử lý số trái phiếu không phân phối hết.

Theo đó, trong tổng 221.710 trái phiếu chuyển đổi đăng ký chào bán, công ty mới chỉ bán được 22 trái phiếu, tương đương tỷ lệ chào bán thành công chưa đầy 0,01%.

Trái phiếu chuyển đổi mà HAGL Agrico chào bán trong đợt này có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% và không được bảo lãnh. Giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.000, tức là 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, HAGL Agrico mới huy động được 220 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này là 2.217 tỷ đồng.

Với lượng trái phiếu chưa phân phối hết, HAGL Agrico dự định sẽ bán cho các nhà đầu tư với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, số tiền thu được công ty dự kiến dùng 1.137 tỷ đồng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái. Cụ thể, mảng chuối công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng và ớt 357 tỷ đồng. Số tiền 1.080 tỷ đồng còn lại dự kiến được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính.

Trong thời gian gần đây, cổ phiếu HNG đã tăng gần 40%, bất chấp thị trường đang có những đợt điều chỉnh mạnh. Kết thúc phiên ngày 4/7, thị giá HNG đang ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu với hơn 2,3 triệu đơn vị được khớp lệnh. Đây là lần đầu tiên trong năm 2018 cổ phiếu này vượt mệnh giá.

Năm 2018, HNG đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 150 tỷ đồng, giảm 66% so với năm 2017.