Với giá chào bán 16.000 đồng/cổ phiếu, HAGL Agrico có thể thu về gần 1.400 tỷ đồng sau đợt phát hành

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, nội dung lấy ý kiến lần này của HAGL Agrico là về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Theo kế hoạch, công ty sẽ chào bán 87.446.105 cổ phiếu riêng lẻ với giá 16.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị gần 1.400 tỷ đồng.

Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Hiện tại HAGL Agrico đang có 886.843.895 cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành. Nếu chào bán thành công HAGL Agrico sẽ nâng vốn điều lệ gần 10%, lên 9.742,9 tỷ đồng tương ứng 974.290.000 cổ phiếu.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về khả năng hỗ trợ công ty trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực trồng trọt, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả kinh doanh...

Số tiền thu được sẽ dùng để tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm rủi ro tài chính.

Bên cạnh xin ý kiến phát hành cổ phiếu, HAGL Agrico còn trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể, công ty đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Nguyên Thu (em trai ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL Agrico) và ông Nguyễn Ngọc Ánh, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Đồng thời, công ty tự đề xuất bầu bổ sung ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và ông Đặng Công Trực vào vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Được biết, ba thành viên được HAGL Agrico đề cử đều đang nắm vị trí quản lý cao cấp của Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco).

Việc đề cử 3 thành viên Thaco vào ban lãnh đạo HAGL Agrico có thể đoán được khi trước đó hai công ty đã ký hợp tác chiến lược vào ngày 8/8.

Thông qua hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi, Thaco và nhóm cổ đông của Thaco sở hữu 35% HAGL Agrico với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Song song với đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đầu tư để sở hữu 51% và sẽ tiếp tục nâng lên 65% HAGL Myamar với số vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Theo cam kết trong thỏa thuận đầu tư vào HAGL Agrico, Thaco sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tái cấu trúc toàn diện công ty với tổng vốn đầu tư tiếp theo ước khoảng 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thaco và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính về đầu tư phát triển giai đoạn 2 của Dự án HAGL Myanmar với tổng vốn đầu tư ước tính 320 triệu USD, tương đương hơn 7.400 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào năm 2020. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNG đã tăng nóng và đạt đỉnh 2 năm trở lại đây. Chốt phiên giao dịch ngày 7/9, thị giá ở mức 16.600 đồng/cổ phiếu với 5,3 triệu đơn vị được khớp lệnh.