Viglacera vừa trình phương án phát hành 120 triệu cổ phần mới để thực hiện chiến lược đầu tư giai đoạn 2017 - 2020

Viglacera vừa trình phương án phát hành 120 triệu cổ phần mới để thực hiện chiến lược đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD.

Ngày 17/2/2017, Tổng công ty Viglacera (mã chứng khoán VGC) đã trình đại hội đồng cổ đông theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành 120.000.000 cổ phiếu chào bán rộng rãi ra công chúng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng.

Với giá khởi điểm là 12.200 đồng/cổ phần, VGC dự kiến sẽ thu về 1.464 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành. Số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án trọng điểm thuộc 2 lĩnh vực chính là vật liệu xây dựng và bất động sản.

Hướng đến mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Với mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD đồng thời chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào cung cấp cho thị trường trong vòng 5 năm tới, Viglacera đã phát triển theo hướng bền vững bằng việc tiếp tục tập trung đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp.

Theo phương án phát hành trình cổ đông, cổ phiếu phát hành lần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của Viglacera sẽ tăng từ mức 307 triệu cổ phiếu lên 427 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu của Nhà nước sẽ giảm tương ứng từ 78,8% về 56,7%. Với giá khởi điểm là 12.200 đồng/cổ phiếu, VGC dự kiến sẽ thu về 1.464 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành.

VGC cho biết sẽ dùng 692 tỷ đồng đầu tư vào dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong mở rộng tại tỉnh Bắc Ninh; 292 tỷ đồng đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 310 tỷ đồng đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 154 tỷ đồng vào dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tần Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn 1 - Hà Nam; còn lại 16 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty.

Nếu như năm 2016 là năm khởi động của chiến lược đầu tư 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, thì 2017, 2018 sẽ là năm đầu tư trọng điểm của Tổng công ty Viglacera (VGC).

Viglacera đang từng bước thực hiện chiến lược đầu tư giai đoạn 2017 - 2020, với bước đầu là thu xếp vốn đầu tư vào các dự án. Đồng thời, thực hiện đúng chỉ đạo là chậm nhất đến năm 2019 phải giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước xuống dưới 51%.

Đầu tư có trọng điểm

Năm 2017, đối với mảng bất động sản, Viglacera tập trung phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Hiện tại, Viglacera đang sở hữu 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.402 héc ta tại các tỉnh: Bắc Ninh; Hà Nam; Thái Bình; Phú Thọ; Quảng Ninh; Huế; Hưng Yên…

Trong đợt phát hành lần này, Viglacera sử dụng vốn cho 2 dự án Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (692 tỷ đồng) và Đồng Văn IV (154 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh hợp nhất kể từ khi cổ phần hóa năm 2014 đến nay - Nguồn: Viglacera.

Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng được Viglacera chuẩn bị sẵn hạ tầng đón đầu làn sóng đầu tư đến từ Tập đoàn Samsung và các công ty vệ tinh. Với chính sách ưu đãi thuế từ Chính phủ, Tập đoàn Samsung đã quyết định đầu tư mở rộng sản xuất tại Khu công nghiệp Yên Phong thêm 2,5 tỷ USD, nâng tổng mức đầu tư lên 6,5 tỷ USD.

Theo tính toán của Viglacera, toàn bộ diện tích 314 héc ta tại Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng sẽ được lấp đầy trong năm 2018.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Đồng Văn IV tại tỉnh Hà Nam được Viglacera khởi công giai đoạn 1 từ tháng 11/2016 với diện tích 300 héc ta. Ngay tại lễ khởi công, UBND tỉnh Hà Nam đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 doanh nghiệp Hàn quốc đầu tư tại đây.

Đối với mảng vật liệu xây dựng, VGC tập trung vào lĩnh vực vật liệu xây dựng công nghệ xanh, giá trị cao, mang lại hiệu quả kinh tế.

Thực tế cho thấy biên lợi nhuận gộp của Công ty kính nổi Viglacera lên đến 30% trong năm 2016 và sẽ tiếp tục là lĩnh vực có biên lợi nhuận cao nhất trong mảng vật liệu xây dựng của Tổng công ty trong năm 2017.

Vì vậy, dự án Kính siêu trắng Phú Mỹ công suất 600 tấn thủy tinh/ngày là một trong các dự án trọng điểm công nghệ cao của Viglacera trong chiến lược đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Được biết toàn bộ sản phẩm của dự án sẽ được tập đoàn Khải Thịnh bao tiêu.

Theo Viglacera, việc tập trung đầu tư mạnh vào mảng vật liệu xây dựng, vốn là thế mạnh của Tổng công ty trong năm 2017, 2018, sẽ giúp Tổng công ty duy trì tốc độ tăng trưởng từ 15 - 20%/năm.

Với việc đầu tư mạnh mẽ trong năm 2017, 2018, kết quả kinh doanh của VGC được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng tốt vào năm 2019 khi các dự án vật liệu xây dựng đi vào hoạt động.

Được biết, năm 2017, VGC đạt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.400 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 888 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016. Thu nhập bình quân một cổ phần (EPS) dự kiến là 1.663 đồng, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 9-10%.