Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) mới đây đã công bố thông tin hoàn tất phát hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 300 tỷ đồng.

Cụ thể, 4 lô trái phiếu này gồm: DPWCB2324001, DPWCB2326002, DPWCB2327003 và DPWCB2327004. Tất cả bốn lô trên đều được DNP Water phát hành thành công trong ngày 26/12 với khối lượng trái phiếu lần lượt là 500, 1.000, 430 và 1.070 trái phiếu, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị tương ứng của các lô trái phiếu này lần lượt là 50 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 107 tỷ đồng.

Đây là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là “Tài sản thuộc sở hữu của Tổ chức phát hành và Tài sản của Bên thứ ba”.

Kỳ tính lãi đầu tiên của các lô trái phiếu này là cố định 11%/năm. Kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu +4%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VNĐ do BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank công bố trên website của các Ngân hàng này tại Ngày xác định lãi Suất của Kỳ tính lãi đó. Trong mọi trường hợp, Lãi suất trái phiếu không thấp hơn 11%/năm.

Tổ chức đăng ký, lưu ký và tổ chức có liên quan của các lô trái phiếu kể trên đều là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNS).

DNP Water được thành lập vào năm 2017,  là một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai – DNP Corp, chuyên đầu tư sở hữu và vận hành các nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại Việt Nam.

Trước khi phát hành trái phiếu, DNP Water báo lãi tăng đột biến. Theo đó, nửa đầu năm 2023, DNP Water ghi nhận lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng, trong khi con số này ở cùng kỳ năm 2022 chỉ là gần 3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của DNP Water là hơn 3.077 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu là 1,01 lần tương ứng 3.107 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là gần 250 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận tăng đột biến trong nửa đầu năm 2023, giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của ông lớn ngành nước này cải thiện đáng kể so với cùng kỳ, đạt 3,28%. Con số này ở cùng kỳ năm 2022 chỉ là 0,12%. Trước đó, trong năm tài chính 2022, DNP Water báo lãi 37,6 tỷ đồng, năm 2021, lỗ gần 144 tỷ đồng.