Nafoods Group lên kế hoạch thâu tóm CTCP Thực phẩm Nghệ An

Công ty Cổ phần Nafoods Group (mã NAF-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua tài sản của CTCP Thực phẩm Nghệ An (Naprob).

Cụ thể: Nafoods Group thông báo chốt phương án tăng sở hữu tại Naprob lên mức 99,9% vốn. Hiện tại NAF đang là cổ đông lớn của Thực phẩm Nghệ An với tỷ lệ 5%.

Theo thỏa thuận đầu tư giữa International Finance Corporation (IFC) và NAF ký ngày 27/6/2019, NAF cần tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết để thực hiện việc chi phối và kiểm soát trong đó có Naprob. Thời hạn IFC đưa ra là chậm nhất ngày 31/12/2020, NAF phải nâng tỷ lệ sở hữu tại Thực phẩm Nghệ An lên 99,9%.

Đến ngày 20/12/2022, Tổng Giám đốc NAF mới trình HĐQT phương án tăng tỷ lệ tại Naprod bằng cách mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, tại buổi làm việc ngày 16/1/2023, IFC đã không đồng ý phương án nêu trên. Sau quá trình làm việc với IFC, hai bên đã đi đến giải pháp tăng tỷ lệ sở hữu thông qua phương án mua lại toàn bộ tài sản của Naprod và tiếp nhận toàn bộ đội ngũ quản lý vận hành, công nhân lao động nhiều kinh nghiệm, quy trình sản xuất...

Theo kết quả định giá, NAF đề xuất mua với giá 309 tỷ đồng - trong đó giá trị tài sản hữu hình là 16,5 tỷ. Thời gian thực hiện chậm nhất là ngày 28/2/2023.

Về Naprod, công ty chuyên về chế biến và bảo quản rau quả, có vốn điều lệ 62 tỷ đồng hiện có trụ sở chính tại tỉnh Nghệ An.

Từ những năm trước, Naprod được quản lý bởi Nafoods như là một đơn vị trực thuộc - trong khi Nafoods chỉ là cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ tại Naprod. Về bản chất Nafoods đã biến Naprod thành trung tâm chi phí bằng cách thực hiện các hợp đồng gia công sản phẩm cho Nafoods, toàn bộ lợi thế về khách hàng, doanh thu, lợi nhuận, nhà cung cấp đều chuyển sang Nafoods quản lý và khai thác.

Trong 3 năm 2019 - 2021, công ty đạt doanh thu lần lượt đạt 52 tỷ, 58 tỷ và 91 tỷ đồng song lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận lỗ cả 3 năm với trung bình từ mức 4,4 - 5,1 tỷ đồng/năm và Nafoods cho rằng kết quả kinh doanh của Naprod chưa phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh.

Đối với NAF, Công ty có vốn điều lệ đạt hơn 505 tỷ đồng. Trong quý 4/2022, công ty báo lãi sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ từ gần 22 tỷ xuống chỉ còn 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế lãi gần 80 tỷ đồng cho cả năm - tăng 2 tỷ so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý 4/2022 tăng thêm gần 36 tỷ lên mức 136 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 890 tỷ đồng.