Novaland chuyển đổi trái phiếu 300 triệu USD thành cổ phần với giá 36.000 đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT số 55, 56, 57 ngày 31/12/2024.

Cụ thể: HĐQT công ty đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD.

Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu. Thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.

Được biết, trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2026, có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Trước đó, vào ngày 5/7/2024, Novaland thông báo đã hoàn thành tái cấu trúc lô trái phiếu trên. Theo đó, thời điểm thanh toán sẽ là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai (nếu có). Dư nợ gốc sau khi nhập lãi tính đến ngày 5/7/2024 là 320,9 triệu USD.

Giá trị mua lại trái phiếu sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi trừ phần chuyển đổi thành cổ phiếu), cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh, trong đó lãi trả chậm được tính với mức 5,25%/năm. Các trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá mới đã giảm 10% xuống còn 36.000 đồng/cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/1/2025, giá cổ phiếu này tăng lên 10.400 đồng/cổ phiếu và với mức giá chuyển đổi trên thì mức giá chuyển đổi này cao gấp 3,5 lần thị giá NVL trên thị trường chứng khoán.

Chốt phiên ngày 31/12/2024, giá cổ phiếu NVL đạt 10.250 đồng/cổ phiếu và khép lại năm 2024 ở mốc gần đáy lịch sử (10.100 đồng/cp) và giảm gần 40% so với hồi đầu năm. Vốn hóa thị trường cũng theo đó rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, chỉ chưa đến 20.000 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến trái phiếu, HĐQT NVL đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ 21 mã trái phiếu phát hành từ năm 2020 với các trái phiếu bắt đầu bằng "NVL2020". Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 với hình thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng thông qua việc giảm vốn góp của công ty tại công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến (Tp.HCM) với giá trị phần vốn góp là 2.204,6 tỷ, tương đương 99,993% vốn điều lệ xuống còn 204,8 tỷ đồng, tương đương 99,993% vốn điều lệ tại Tân Kim Yến. Theo hình thức Tân Kim Yến hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của thành viên trong vốn điều lệ công ty.