Novaland chuyển đổi trái phiếu 300 triệu USD thành cổ phần với giá 36.000 đồng
Hà Anh
03/01/2025, 08:25
Chốt phiên giao dịch ngày 2/1/2025, giá cổ phiếu này tăng lên 10.400 đồng/cổ phiếu và với mức giá chuyển đổi trên thì mức giá chuyển đổi này cao gấp 3,5 lần thị giá NVL trên thị trường chứng khoán.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên HOSE.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT số 55, 56, 57 ngày 31/12/2024.
Cụ thể: HĐQT công ty đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD.
Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu. Thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Được biết, trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2026, có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Trước đó, vào ngày 5/7/2024, Novaland thông báo đã hoàn thành tái cấu trúc lô trái phiếu trên. Theo đó, thời điểm thanh toán sẽ là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai (nếu có). Dư nợ gốc sau khi nhập lãi tính đến ngày 5/7/2024 là 320,9 triệu USD.
Giá trị mua lại trái phiếu sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi trừ phần chuyển đổi thành cổ phiếu), cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh, trong đó lãi trả chậm được tính với mức 5,25%/năm. Các trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá mới đã giảm 10% xuống còn 36.000 đồng/cổ phiếu.
Chốt phiên giao dịch ngày 2/1/2025, giá cổ phiếu này tăng lên 10.400 đồng/cổ phiếu và với mức giá chuyển đổi trên thì mức giá chuyển đổi này cao gấp 3,5 lần thị giá NVL trên thị trường chứng khoán.
Chốt phiên ngày 31/12/2024, giá cổ phiếu NVL đạt 10.250 đồng/cổ phiếu và khép lại năm 2024 ở mốc gần đáy lịch sử (10.100 đồng/cp) và giảm gần 40% so với hồi đầu năm. Vốn hóa thị trường cũng theo đó rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, chỉ chưa đến 20.000 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến trái phiếu, HĐQT NVL đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ 21 mã trái phiếu phát hành từ năm 2020 với các trái phiếu bắt đầu bằng "NVL2020". Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 với hình thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.
Đồng thời, HĐQT công ty cũng thông qua việc giảm vốn góp của công ty tại công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến (Tp.HCM) với giá trị phần vốn góp là 2.204,6 tỷ, tương đương 99,993% vốn điều lệ xuống còn 204,8 tỷ đồng, tương đương 99,993% vốn điều lệ tại Tân Kim Yến. Theo hình thức Tân Kim Yến hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của thành viên trong vốn điều lệ công ty.
NVL dự kiến mua lại hết 21 mã trái phiếu phát hành năm 2020
08:13, 02/01/2025
Quý 3/2024, NVL báo lãi gần 3.000 tỷ và có văn bản xin HOSE gỡ cảnh báo
07:17, 31/10/2024
Novaland mới trả thêm 3 tỷ cho hai lô trái phiếu NVLH2223007 và NVLH2223008
07:46, 08/10/2024
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: