Quỹ CGIF bảo lãnh cho PAN phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu

Thủy Tiên

10/09/2018, 18:59

Số tiền thu được từ đợt phát hành này PAN dự định dùng cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PAN đạt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PAN đạt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group - mã chứng khoán PAN) công bố vừa hoàn tất phát hành 1.135 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ lô trái phiếu phát hành đợt này của PAN Group sẽ nhận được bảo lãnh từ Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Đầu tư (CGIF).

Bên cạnh CGIF, thương vụ còn có sự tham gia của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam với vai trò đại lý phát hành, phân phối trái phiếu tới các tổ chức tài chính trong nước.

Mỗi trái phiếu phát hành đợt này sẽ có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6,8%/năm, thấp hơn đáng kể lãi suất cho vay trên thị trường. Mức lãi suất trên thậm chí còn thấp hơn hoặc tương đương lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn tại nhiều ngân hàng. Trái phiếu phát hành đợt này không có quyền chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của công ty.

Được biết, số tiền thu được từ đợt phát hành này PAN dự định dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này.

Tuy nhiên, số tiền này sẽ không được sử dụng cho mảng kinh doanh nông nghiệp của PAN.

CGIF là quỹ ủy thác được Standard & Poor's xếp hạng AA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). CGIF được góp vốn chính từ chính phủ các nước ASEAN cộng 3 (gồm 10 thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB. Từ mức 700 triệu USD, vốn chủ sở hữu của CGIF hiện là 860 triệu USD và dự kiến sẽ sớm tăng lên 1,2 tỷ USD thời gian tới.

Giao dịch này đánh dấu lần bảo lãnh thứ 22 của CGIF. Cho đến nay, CGIF đã bảo lãnh thành công cho trái phiếu phát hành bằng 5 loại tiền tệ của ASEAN, bao gồm Đồng Rupiah Indonesia, Đô la Singapore, Đồng Bạt Thái, Đồng Việt Nam và Đồng Peso Phillippines.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, PAN Group có doanh thu hợp nhất đạt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% và thực hiện 40% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 205 tỷ đồng. 

Chốt phiên giao dịch ngày 10/9, cổ phiếu PAN ở mức 57.500 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường khoảng 6.900 tỷ đồng.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy