VCBS tư vấn phát hành thành công 1.700 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

VCBS tham gia giao dịch phát hành trái phiếu với các vai trò Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành trái phiếu, Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, Tổ chức lưu ký và Đại diện chủ sở hữu trái phiếu...

VnEconomy

Ngày 24/11/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“VCBS”) đã thực hiện tư vấn và phân phối thành công trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (“Masan”) theo hình thức phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 1.700 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất thả nổi.

VCBS tham gia giao dịch phát hành trái phiếu với các vai trò Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành trái phiếu, Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, Tổ chức lưu ký và Đại diện chủ sở hữu trái phiếu.

Việc tư vấn hồ sơ chào bán cho Masan được thực hiện trong bối cảnh Nghị định 65/2022/NĐ-CP đã có hiệu lực áp dụng, với nhiều quy định mới nhằm nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, thắt chặt các điều kiện chứng minh tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp, gia tăng trách nhiệm của nhà đầu tư khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. VCBS đã nhanh chóng cập nhật và tư vấn doanh nghiệp để có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp trong hồ sơ chào bán nhằm đáp ứng những thay đổi được quy định trong Nghị định và vẫn bảo đảm hoàn thành mục tiêu giúp khách hàng giải quyết bài toán về nhu cầu vốn và tài chính.

Nắm bắt được tình hình thị trường, cùng với kinh nghiệm tư vấn và mạng lưới đối tác đa dạng, VCBS đã tìm kiếm và kết nối thành công Masan với các nhà đầu tư là tổ chức tài chính lớn, có kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam và trong khu vực.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu ảm đạm, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn từ hầu hết các kênh huy động, việc thu xếp vốn thành công cho Masan đã khẳng định uy tín, vị thế và năng lực trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư trên thị trường vốn của VCBS.

VCBS luôn cập nhật các thay đổi của thị trường, nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm tài chính phù hợp và tối ưu. Đối với các doanh nghiệp, VCBS là người đồng hành trong công cuộc tìm kiếm và thu xếp các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng. Đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, VCBS là một thương hiệu tin cậy để giới thiệu các cơ hội đầu tư chất lượng, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Blog chứng khoán: Bán ít

VNI có thêm một nhịp “nhún” xuống dưới 1800 điểm nhưng chỉ kéo dài khoảng 20 phút trước khi các trụ “vào việc”. Thanh khoản cực thấp hôm nay và cổ phiếu diễn biến kiểu “giảm trước tăng sau” cho thấp áp lực bán rất nhẹ.

Vốn ngoại đảo chiều mua ròng, thị trường phân hóa

Thanh khoản cực thấp trong phiên chiều nay không khiến giá cổ phiếu cải thiện rõ nét, nhưng điểm số thì tốt hơn đáng kể nhờ VIC lên giá khá ấn tượng. Nhà đầu tư nước ngoài sau phiên sáng bán ròng đã đảo chiều mua trở lại hơn 322 tỷ đồng.

Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy