Vietjet chuẩn bị chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 135.000 đồng/cp

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán.

Theo đó, HĐQT VJC đã thông qua việc chào bán riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu cho 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phần trên bằng 6,43% lượng đang lưu hành, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, sẽ phát hành trong năm nay hoặc năm sau. Vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 5.416 tỷ đồng lên 5.764 tỷ đồng.

Về tiêu chí chọn nhà đầu tư: Vietjet sẽ chọn những tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư; nhà đầu tư tài chính trong nước hoặc nước ngoài. Ngoài ra, các tổ chức có hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho công ty cũng sẽ được ưu tiên.

VJC chào bán với giá 135.000 đồng/cp. Số tiền thu được dự kiến là 4.698 tỷ đồng, sẽ được doanh nghiệp hàng không này sử dụng 1.136 tỷ đồng để mua tàu bay; 1.242 tỷ đồng để thuê, mua động cơ sửa chữa tàu bay và bổ sung 2.320 tỷ đồng bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 34% và tỷ lệ sở hữu hiện tại của VJC là 16,82%. Để đảm bảo việc phát hành, VJC tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30% cho đến thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/9, giá cổ phiếu VJC giảm nhẹ còn 117.400 đồng/cp và giảm 6% trong 3 tháng qua. Như vậy mức giá chào bán riêng lẻ của Viejet cao hơn thị giá trên sàn khoảng 15%.

Mới đây, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết theo báo cáo kết quả kinh doanh của VJC thì mảng vận tải trong nước dẫn dắt đà phục hồi.

Cụ thể: VJC đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 16 nghìn tỷ đồng ( 2,1 lần YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh đạt 425 tỷ đồng ( 3,4 lần YoY), lần lượt hoàn thành 45% và 24% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi.

Lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022 được hỗ trợ bởi KQKD quý 2/2022 tích cực với doanh thu đạt 12 nghìn tỷ đồng ( 3,3 lần YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 180 tỷ đồng ( 31,3 lần YoY). Nhìn chung, VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo hiện tại của chúng tôi cho VJC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong quý 2/2022, lợi nhuận từ HĐKD của công ty mẹ VJC (chủ yếu đại diện cho mảng vận tải của hãng hàng không) đạt 680 tỷ đồng so với khoản lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý 2/2021 và VCSC cho rằng lợi nhuận từ HĐKD đạt mức dương nhờ hoạt động tích cực của thị trường hàng không trong nước tại Việt Nam; cùng với sức tăng giá tốt hơn kỳ vọng của hãng hàng không.