Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT số 18/2024 & 19/2024 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, HĐQT VCI đã thông qua phương án phát hành 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 28.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự thu tương ứng hơn 4.020 tỷ đồng, sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin (3.523 tỷ đồng) và tự doanh (499 tỷ đồng).

Đồng thời, VCI cũng công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, bao gồm 66 cá nhân và tổ chức. Trong đó, nhiều quỹ ngoại quy mô hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, có thể kể đến như nhóm Dragon Capital, Pyn Elite Fund, KIM Vietnam,… đều tham gia. Ngoài ra, Prudential Vietnam cũng đăng ký mua trong đợt chào bán này của Vietcap.

Pyn Elite Fund - quỹ ngoại đến từ Phần Lan là nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn nhất với 21,5 triệu cổ phiếu (15% tổng lượng chào bán), tỷ lệ 2,99% vốn sau phát hành. Một số quỹ cũng tham gia mua đợt này với khối lượng lớn có thể kể đếnApolo Asia Fund (12,7 triệu cổ phiếu), ACM Global Fund (8,5 triệu cổ phiếu), VEIL (7,5 triệu cổ phiếu), Amersham Industries Limited (6,8 triệu cổ phiếu), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (5 triệu cổ phiếu)...

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia đăng ký mua trong đượt chào bán của Vietcap với số lượng lớn, có thể kể đến như Huỳnh Ngọc Thương (6,5 triệu cổ phiếu), Nguyễn Tấn Minh (6 triệu cổ phiếu), Nguyễn Yến Linh (5 triệu cổ phiếu), Lưu Công Toại (4,9 triệu cổ phiếu)... Tạm tính theo giá chào bán, số tiền các cá nhân này phải chi ra lên đến hàng trăm tỷ.

Trước đó, vào ngày 13/9, Vietcap đã hoàn tất việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng với số lượng 132,57 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 30% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu). Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Vietcap đã tăng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng và nếu đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tiếp tục tăng lên hơn 7.180 tỷ đồng.

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến triển khai năm trong 2024 và quý 1/2025 và số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu VCI đang đang ghi nhận giảm 0,69% xuống 35.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ hiện thấp hơn khoảng 28% so với thị giá cổ phiếu trên sàn.

Về tình hình kinh doanh của Vietcap, trong quý 2/2024, Vietcap ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 571 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm 2024 của Vietcap là 700 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng vốn chủ sở hữu của Vietcap đạt 8.859 tỷ đồng — tăng 20% so với cuối năm 2023.

Năm 2024, Vietcap lên kế hoạch doanh thu 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện trong năm trước.
Như vậy sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 81% mục tiêu lợi nhuận.