BAF phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho IFC, lãi suất chỉ 5,25%/năm

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa thông báo phát hành thành công 600 trái phiếu riêng lẻ vào ngày 16/3, tổng giá trị huy động theo mệnh giá 600 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 7 năm.

Theo điều khoản, sau 6 năm phát hành, BAF phải mua lại 1/2 khối lượng đang lưu hành tại thời điểm đó. Công ty sẽ mua tất toán toàn bộ phần còn lại sau 7 năm vào ngày 16/3/2030.

Trái chủ duy nhất trong đợt phát hành là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến vào 14/4. Chứng khoán EuroCapital là tổ chức lưu ký. Theo số liệu của HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định chỉ 5,25%/năm.

Trước đó, BAF đã công bố nghị quyết phiên họp ngày 20/02, liên quan đến phương án phát hành trái phiếu có tổng giá trị huy động 900 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT BAF phê duyệt Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC) tham gia đặt mua trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu trơn (senior bond hay trái phiếu được ưu tiên trả nợ - theo văn bản từ BAF) do BAF phát hành. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 900 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi, còn lại là trái phiếu trơn.

Về tình hình kinh doanh, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) ghi nhận lợi nhuận quý 4/2022 giảm 91,4% từ 76 tỷ đồng xuống còn 6,5 tỷ đồng. Lũy kế cả năm BAF ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 9,2% còn 292 tỷ đồng.

Lý giải về lợi nhuận giảm mạnh, theo BAF, trong quý 4, ngành chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến dịch bệnh và ảnh hưởng đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào từ diễn biến vĩ mô khó lường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty tác động lên cả hai chiều. Giá thành nguyên vật liệu leo thang trong khi giá heo hơi đầu ra liên tục sụt giảm trong thời gian dài.

Đối với mảng kinh doanh chăn nuôi theo mô hình khép kín, dù sản lượng quý 4 đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm từ các trại đã đi vào vận hành, tuy nhiên giá bán heo giảm đồng thời chi phí vật liệu tăng mạnh và các trại mới đi vào hoạt động trong năm 2022 nên chưa kịp đều đàn nên ảnh hưởng kết quả tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Nợ phải trả của BAF cuối năm 2022 là 3.160 tỷ đồng, cao gấp đôi lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ tài chính gần 1.000 tỷ đồng.