Dự báo một cổ phiếu xây dựng sắp lọt rổ chỉ số kim cương VnDiamond, các ETF mua mới gần 1 triệu cổ

Ngày 16/4 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) sẽ chính thức công bố kết quả đánh giá định kỳ đối với các chỉ số VN30, VNDiamond và VNFin Lead. Những thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2025, do đó 28/4/2025 sẽ là ngày cuối cùng thực hiện tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF mô phỏng các chỉ số này.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Mirae Asset đưa ra dự phóng rổ chỉ số VNDiamond sẽ có sự điều chỉnh về danh mục cổ phiếu thành phần, trong khi các chỉ số VN30 và VNFin Lead chủ yếu được cập nhật số liệu và điều chỉnh tỷ trọng tính toán.

Cụ thể, Mirae Asset dự báo cổ phiếu VRE có khả năng bị loại khỏi rổ VNDiamond do không đáp ứng tiêu chí về (FOL). Ngược lại, cổ phiếu CTD có thể được thêm vào nhờ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sàng lọc.

Hiện, thị trường có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm: DCVFM VN30 ETF (5.335 tỷ), SSIAM VN30 ETF (149 tỷ), FUEMAV30 ETF (756 tỷ), KIM Growth VN30 ETF (1.811 tỷ) và ETF ABFVN DIAMOND (67 tỷ). Tổng quy mô tài sản hơn 8.100 tỷ đồng.

Hiện thị trường có 4 quỹ ETF với quy mô hơn 12.000 tỷ đồng đang tham chiếu rổ kim cương VNDiamond , gồm DCVFM VNDIAMOND ETF (11.100 tỷ), MAFM VNDIAMOND ETF (275 tỷ), ETF BVFVN DIAMOND (44 tỷ) và ETF KIM GROWTH VN DIAMOND (85 tỷ). Tổng quy mô tài sản hơn 11.500 ỷ đồng.

Chứng khoán Mirae Asset dự phóng các quỹ ETF tham chiếu rổ chỉ số VNDiamond có thể bán ra gần 5 triệu cổ phiếu VRE trong kỳ cơ cấu này. Đồng thời các quỹ cũng sẽ bán bớt một số mã như ACB, VRE, VIB, HDB, OCB, CTG, GMD,…

Ở chiều ngược lại, các quỹ ETF tham chiếu rổ chỉ số VNDiamond có thể mua hơn 16 triệu cổ phiếu MWG nhằm gia tăng tỷ trọng. FPT, TPB, HPG, VPB… cũng có thể được “gom” mạnh trong đợt cơ cấu này. Cổ phiếu CTD có thể được mua vào hơn 985 nghìn đơn vị nếu lọt rổ chỉ số.

Ngoài ra, theo Mirae Asset, quy tắc bộ chỉ số HOSE Index phiên bản 4.0 cũng sẽ chính thức được áp dụng trong đợt này. Tỷ trọng cố phiếu trong VN30 sẽ có thay đổi đáng kể khi việc bổ sung điều kiện ”Nhóm cổ phiếu cùng ngành: tỷ trọng vốn hóa tính toán là 40%” làm giảm đáng kể tỷ trọng của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Hiện nhóm này đang chiếm khoảng 57% vốn hóa chỉ số theo bộ quy tắc cũ.

Một số cổ phiếu ngân hàng có thể bị các quỹ ETF tham chiếu rổ chỉ số VN30 bán ra nhằm giảm tỷ trọng như SHB (-4,2 triệu cổ phiếu), TCB (-1,9 triệu cổ phiếu), SSB (-1,6 triệu cổ phiếu)….