GEX sắp mua lại 200 tỷ trái phiếu trước hạn và sắp hết nợ trái phiếu ngắn hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) thông báo mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, lô trái phiếu mua lại là GEX12101 có tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 200 tỷ đồng - tương đương 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian tổ chức mua lại là ngày 25/12/2023.

Kế thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt 21.893 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.388 tỷ đồng - vượt 9,2% kế hoạch cả năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Tập đoàn Gelex đạt 54.284 tỷ - tăng 3,6% so với hồi đầu năm và cũng tại thời điểm cuối quý 3/2023, Tập đoàn Gelex còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán).

Như vậy với việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu GEX12101, GEX sẽ không còn ghi nhận các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn.

Trong khi đó, dư nợ trái phiếu dài hạn tiếp tục giảm còn hơn 1.700 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu và hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" cho cổ phiếu GEX.

VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do VCSC giảm 8.4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2023-2027 (tương ứng 4%/-14%/-2%/-10%/-12% cho các năm 2023/24/25/26/27), được bù đắp một phần bởi số dư nợ vay ròng giảm 19% (tại công ty mẹ) vào cuối quý 3/2023 so với cuối quý 2/2023 và ước tính khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng tiền mặt từ việc thoái vốn mảng năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do việc loại bỏ thu nhập từ mảng điện từ nửa cuối năm 2024 và dự báo thu nhập của VCSC đối với mảng vật liệu xây dựng thấp hơn do KQKD 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến.

Đặc biệt, VCSC kỳ vọng GEX sẽ hoàn tất việc thoái vốn danh mục năng lượng tái tạo công suất 245 MW trong nửa đầu năm 2024.