KDH muốn phát hành 110 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường 12%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cụ thể:  KDH muốn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư, chiếm khoảng 13,8% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Giá phát hành dự kiến được xác định là khoảng 27.250 đồng/cp, thấp hơn khoảng 12% so với giá trung bình giao dịch trong 30 ngày gần nhất từ ngày 5/1 đến ngày 23/2.

Chốt phiên ngày 23/2/2024, giá cổ phiếu KDH giảm 2,01% xuống 31.750 đồng/cp và tăng hơn 30% trong 1 năm qua.

Dự kiến thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2024, và ngày chính thức sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị sau khi nhận được sự phê duyệt từ UBCKNN. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.

Bên cạnh đó, KDH công bố danh sách 20 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này gồm 6 cá nhân và 14 tổ chức. Nếu đợt phát hành này thành công, KDH dự kiến tăng vốn từ mức 7.993 tỷ lên 9.094 tỷ đồng.

KDH dự định sử dụng khoảng 3.000 tỷ đồng thu được từ việc phát hành riêng lẻ này để thanh toán các khoản vay ngân hàng trong giai đoạn 2024-2025 của cả KDH và công ty con Khang Phúc.

Công ty con Khang Phúc được KDH nắm 100% cổ phần vừa ký cam kết bảo lãnh cho khoản vay 4.270 tỷ đồng tại Vietinbank. Khang Phúc là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản lớn như khu đô thị Tân Tạo, Phong Phú 2, khu dân cư The Solina, và KCN Lê Minh Xuân Mở rộng.

Kết thúc năm 2023, KDH ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 63,3 tỷ (cùng kỳ lãi hoqn 110 tỷ); luỹ kế đạt 730,5 tỷ (cùng kỳ đạt 1.082 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2023, KDH ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.730 tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng 35% so với cuối năm ngoái. Trong đó, KDH ghi nhận tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 1.452 tỷ đồng, còn lại 2.277 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền. Khang Điền cho biết, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn gốc không quá 3 tháng và hưởng lãi suất dao động từ 2,7 - 4,3%/năm.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nợ vay của KDH là hơn 6.300 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với đầu năm, trong đó có gần 4.900 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng, trong đó có khoản vay ngắn hạn từ Vietinbank hơn 1.000 tỷ đồng, và phần còn lại là nợ dài hạn tại OCB.