Theo Báo cáo “Thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý 1/2025 và dự báo quý 2/2025” của Nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn, tổng doanh thu quý 1/2025 của 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu (Shopee, TikTok, Lazada, Tiki) tăng trưởng 42,29% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 101,4 tỷ đồng với 950,7 triệu sản phẩm được bán ra. 

Đáng chú ý, kết quả doanh thu khiến thị phần các sàn có sự thay đổi. Theo đó, TikTok Shop tăng trưởng doanh số 113.8% trong quý 1/2025, nâng thị phần từ 23% lên 35%. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hình thức mua sắm giải trí qua video ngắn.

Ngược lại, mặc dù vẫn tăng trưởng 29,3%, song thị phần Shopee lại giảm từ 68% còn 62%, phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Bên cạnh đó, Lazada và Tiki cũng lần lượt mất 43,5% và 66,6% doanh số. 

Metric.vn đánh giá rằng sự dịch chuyển nhanh chóng của người tiêu dùng sang nền tảng nội dung như TikTok Shop là tín hiệu quan trọng cho các sàn trong việc định hướng phát triển sắp tới.

SHOP NHỎ LẺ RỜI BỎ THỊ TRƯỜNG 

Quý 1/2025 ghi nhận sự sụt giảm mạnh về số lượng shop có phát sinh đơn hàng, giảm hơn 38.000 shop so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số lượng shop đạt doanh số cao lại tăng trưởng mạnh, đặc biệt nhóm shop có doanh số trên 50 tỷ tăng gần gấp đôi (95%) so với quý 1/2024.

Theo Metric.vn, các shop nhỏ lẻ đang rút lui, nhường sân chơi cho các nhà bán lớn với quy mô và năng lực vận hành vượt trội.

Người tiêu dùng ngày càng nghiêng về các shop Mall chính hãng, biến nhóm này thành động lực tăng trưởng trọng yếu của sàn thương mại điện tử.

Mặc dù chỉ chiếm 3% tổng số shop, các shop Mall lại đóng góp đến 26.7% tổng doanh số trên Shopee và TikTok Shop, cho thấy vai trò vượt trội của nhóm này trong việc tạo ra giá trị bán hàng. Người tiêu dùng đang ngày càng ưu tiên các cửa hàng chính hãng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và độ tin cậy của dịch vụ.

Tăng trưởng doanh số của shop Mall trên cả hai nền tảng đều cao, xu hướng mua sắm đang dịch chuyển mạnh về phía các thương hiệu có uy tín. Điều này phản ánh tâm lý tiêu dùng ngày càng khắt khe, đề cao sự an tâm khi mua sắm trong bối cảnh hàng hóa kém chất lượng tràn lan.

Shop Mall vì thế không chỉ là nhóm dẫn dắt doanh số mà còn là chỉ dấu cho thay đổi trong hành vi tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử.

Nhóm hàng nhập khẩu trên Shopee đang gia tăng cạnh tranh với nhà bán nội địa nhờ vào lợi thế giá rẻ, mẫu mã đa dạng và phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước. Trong quý 1/2025, hàng nhập khẩu đạt doanh số 3.6 nghìn tỷ đồng với hơn 80 triệu sản phẩm bán ra, tăng trưởng lần lượt 12.2% về doanh số và 7.18% về sản lượng.

Dù chỉ chiếm 5.9% tổng thị phần, nhóm này vẫn hút khách nhờ lợi thế giá rẻ, mẫu mã đa dạng và phù hợp thị hiếu khách hàng trong nước. Giá trị trung bình mỗi sản phẩm chỉ khoảng 45 nghìn đồng, cho thấy người tiêu dùng chuộng mua sắm số lượng lớn với chi phí thấp. Xu hướng này đang gia tăng sức ép cạnh tranh cho nhà bán nội địa, đặc biệt ở nhóm sản phẩm phổ thông. 

Điều này đặt ra thách thức cạnh tranh lớn hơn cho nhà bán trong nước, buộc họ phải nâng cao chất lượng sản phẩm và chiến lược định giá. Trong bối cảnh này, lợi thế về tốc độ giao hàng và hiểu thị trường nội địa sẽ là yếu tố then chốt để nhà bán nội địa giữ vững thị phần.

Các ngành ngách tăng trưởng nhanh đang cho thấy sức bật mạnh mẽ và tiềm năng bứt phá trong giai đoạn tới.

Trong quý 1/2025, các ngành hàng làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu về doanh số trên sàn thương mại điện tử, với tổng doanh thu lần lượt đạt 18 nghìn tỷ đồng, 13,8 nghìn tỷ đồng và 11,9 nghìn tỷ đồng. 

GIẢM THỊ PHẦN SẢN PHẨM PHÂN KHÚC GIÁ CAO

Trong quý 1/2025, phân khúc giá 100.000–200.000 đồng chiếm ưu thế cả về doanh số và sản lượng, đồng thời ghi nhận mức tăng thị phần từ 22.7% lên 25.9%, cho thấy người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tầm trung với giá cả hợp lý. Ngược lại, phân khúc trên 1 triệu đồng giảm về thị phần doanh số (từ 19.4% xuống 17.2%). Sự phân hóa này cho thấy tiềm năng lớn ở nhóm hàng phổ thông tầm trung, đặc biệt với các ngành như làm đẹp, thời trang, mẹ và bé,..

Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất chủ yếu là các thương hiệu trong ngành làm đẹp.

Trong khi đó, mặc dù vẫn là những thương hiệu có doanh thu cao nhất, song các ông lớn công nghệ như Samsung (xếp thứ hai) và Xiaomi (xếp thứ ba) lại sụt giảm doanh doanh thu lần lượt là 28.4% và 17.1%. Mặc dù vậy, Apple vẫn đứng đầu và ghi nhận doanh thu tăng trưởng khoảng 58,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn dự báo quý 2/2025, doanh số toàn ngành ước đạt 116,6 nghìn tỷ đồng và sản lượng đạt khoảng 1,112 triệu sản phẩm với mức tăng trưởng lần lượt là 15% và 17% so với quý 1/2025. 

Mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực, bao gồm hiệu ứng kích cầu từ các chương trình khuyến mãi lớn giữa năm như lễ hội sale hè và mid-year sale, cũng như xu hướng tiêu dùng trực tuyến ngày càng ổn định. Ngoài ra, hành vi người tiêu dùng cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt sang mua sắm các ngành hàng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe, cùng với sự gia tăng trong chi tiêu cho sản phẩm chất lượng cao và nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh đó, các nền tảng thương mại điện tử tiếp tục đầu tư mạnh vào logistics, livestream bán hàng và các công cụ hỗ trợ nhà bán giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm và thúc đẩy chuyển đổi đơn hàng. Tất cả những yếu tố trên góp phần củng cố niềm tin vào đà phục hồi và tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử trong quý 2/2025.