Thị giá 15.000 đồng, HHV lên kế hoạch chào bán hơn 82 triệu cổ phiếu tại mệnh giá

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, HHV vừa có thông báo về việc chào bán thêm cổ phiếu 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp (phương án đã thông qua tại ĐHCĐ) với tỷ lệ thực hiện là 4:1 (4 cổ phiếu thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Thời gian đăng ký mua từ ngày 6 đến ngày 26/12/2023. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 6 đến ngày 20/12/2023.

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư với giá bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu; giá và các điều kiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu được phân phối trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Sau chào bán, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng thêm 823 tỷ đồng lên mức 4.416 tỷ đồng. Số tiền thu được, công ty dự kiến dùng để góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án, bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của HHV.

Cụ thể, HHV muốn góp hơn 108 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Đèo Cả, 33,5 tỷ đồng vào CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. 150 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng; 332 tỷ đồng dùng để mua sắm máy móc, thiết bị và 200 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý 3/2023 tăng 19,6% lên 673,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 44,95% đạt 117 tỷ đồng và bằng 74% kế hoạch năm. Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doah thu tăng 23,49% đạt 1.825 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 28,97% đạt 309 tỷ đồng bằng 91% kế hoạch năm.

Trên thị trường, cổ phiếu HHV đang giao dịch ở vùng giá 15.500 đồng, tăng 70% so với thời điểm đầu năm 2023 và cao hơn 55% so với mức giá chào bán.