Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 30/3 đến 28/4/2023 bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP NovaGroup thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức CLQ NNB Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, CTCP NovaGroup vừa đăng ký bán ra 38 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 30/3 đến 28/4/2023 bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, NovaGroup sẽ giảm tỷ lệ hữu tại Novaland xuống còn gần 535 triệu cổ phiếu, chiếm 27,4% vốn điều lệ.

Chốt phiên ngày 27/3, giá cổ phiếu NVL tăng lên 12.700 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo giá này lượng cổ phần NovaGroup đăng ký bán ra có giá trị 482,6 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 29/12/2022, NVL đã bán thành công gần 98 triệu cổ phiếu NVL trên tổng số 150 triệu đơn vị đăng ký, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 97.988.000 cổ phiếu, chiếm 29,4%. Uớc tính giá tại thời điểm đó, tổ chức này đã thu về hơn 2.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland đồng thời là Chủ tịch NovaGroup đã mua vào gần 19,4 triệu trong tổng số 44,5 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký, qua đó nâng sở hữu lên 21,64 triệu đơn vị, tương đương 1,11% cổ phần.

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10/2 đến 10/3 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Lý do không hoàn tất giao dịch được bà Quỳnh đưa ra là do “đối tác thay đổi thời gian giao dịch”.

Được biết, NVL đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc gia hạn 3 lô trái phiếu. Cụ thể:

* NVLH2124002 (tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng; được phân phối bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam): NVL đã mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu và gia hạn ngày đáo hạn của 225 tỷ đồng còn lại đến ngày 10/03/2025 (so với ngày đáo hạn ban đầu là ngày 26/04/2024). Lãi suất điều chỉnh là 11,5%/năm (so với lãi suất gốc 10,5%/năm), áp dụng trong kỳ hạn điều chỉnh. Tất cả các khoản thanh toán lãi trái phiếu trong kỳ hạn điều chỉnh sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn điều chỉnh (thay vì thanh toán lãi trái phiếu 6 tháng/lần).

* NVLH2224006 (tổng giá trị phát hành là 1,5 nghìn tỷ đồng; được phân phối bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí): NVL đã gia hạn ngày đáo hạn của trái phiếu đến 15/03/2026 (gia hạn thêm 2 năm so với ngày đáo hạn ban đầu là ngày 15/03/2024). Lãi suất điều chỉnh là 11,5%/năm (so với lãi suất gốc 10,5%/năm), áp dụng trong kỳ hạn điều chỉnh. NVL sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và thanh toán các khoản thanh toán trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn đã điều chỉnh (thay vì thanh toán lãi trái phiếu 6 tháng/lần).

* NVLH2123010 (tổng giá trị phát hành là 1 nghìn tỷ đồng; được phân phối bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB): NVL gia hạn ngày đáo hạn của 864 tỷ đồng tiền gốc còn lại đến ngày 19/06/2023 (gia hạn thêm ba tháng so với ngày đáo hạn ban đầu là ngày 17/03/2023). Các trái chủ NVLH2124002 và NVLH2224006 cũng đồng ý không tuyên bố sự kiện vi phạm trái phiếu trong thời gian quy định.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng đây là một tiến triển tích cực đối với NVL vì giúp giảm nghĩa vụ trái phiếu của NVL trong 2 hoặc 3 năm tới và thể hiện thiện chí của trái chủ trong việc đàm phán cơ cấu lại điều khoản trái phiếu.

Ngoài ra, NVL đề cử 2 ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Một là bà Đỗ Thị Phương Lan, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Red Capital. Hai là ông Nguyễn Trần Đăng Phước, thành viên HĐQT độc lập tại Red Capital. Với việc đề cử thành viên HĐQT mới này, VCSC cho rằng việc tái cấu trúc NVL sẽ nhận được sự hỗ trợ chính từ Red Capital.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, mới đây, cổ đông Novaland đã thông qua một loạt tờ trình được lấy ý kiến bằng văn bản trước đó, đáng chú ý là 2 phương án phát hành nhằm tăng vốn điều lệ gấp 2,5 lần lên 48.750 tỷ đồng, bao gồm:

(1) Chào bán riêng lẻ hơn 975 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu tối thiểu 9.750 tỷ đồng.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của công ty. Bao gồm: Đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự ám mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nọp nhà nước; bổ sung vốn lưu động của công ty con hoặc công ty...

(2) Chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1(cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Nếu thành công chào bán 100% phương án, số tiền có thể thu về 19.500 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dùng cho tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho CBCNV trong công ty; thanh toán chi phí vận hành chung của công ty/công ty con; thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư.