Việt Nam bán 1 tỷ USD trái phiếu với lợi tức 6,95%

Theo nguồn tin của VnEconomy, hôm 25/1 theo giờ Mỹ, Việt Nam đã chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, với lợi tức là 6,95%.

Mức lợi tức (Yield) này cao hơn lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ có cùng kỳ hạn là 332,7 điểm phần trăm.

Điểm đáng chú ý là khối lượng đăng ký mua đã lên tới 2,4 tỷ USD giá trị trái phiếu, vượt gấp hơn 1 lần so với khối lượng chào bán. Các công ty quản lý quỹ, quản lý tài sản đặt mua chiếm tỷ trọng 73%, tiếp đến là các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí (10%)... Nhà đầu tư từ Mỹ đặt mua chiếm 56%, tiếp theo là châu Á (28%) và châu Âu (16%).

Và đến sáng ngày 26/1, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đã có thông cáo về việc phát hành thành công số trái phiếu này. Theo Bộ Tài chính, số trái phiếu trong đợt chào bán này sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và đáo hạn vào ngày 29/1/2020.

Như vậy, đây là lần thứ hai Việt Nam chào bán thành công trái phiếu quốc tế. Lần trước, vào tháng 10/2005, Việt Nam đã huy động được 750 triệu USD, lợi tức 7,125%/năm.

Ba tổ chức Barclays Plc, Citigroup Inc. và Deutsche Bank AG đã được thuê để thực hiện bảo lãnh đợt chào bán này.

Việc chào bán trái phiếu của Việt Nam theo như kế hoạch vào ngày 22/1, đã gặp phải thời điểm không thuận lợi khi Tổng thống Obama công bố kế hoạch cải tổ hệ thống pháp lý ngân hàng khiến Phố Wall chao đảo. Những tác động tiêu cực của thị trường tài chính ngày 22/1 đã khiến Việt Nam chuyển tổ chức đợt mở thầu sang ngày 25/1, theo giờ New York.

Trước đó, vào ngày 21/1, theo nguồn tin của VnEconomy, qua các đợt chào bán trái phiếu ngoại tệ tại Hồng Kông và London, các nhà đầu tư đã đăng ký mua vượt quá khối lượng chào bán 1 tỷ USD trái phiếu của Việt Nam.

Được biết, ngày 7/1, Philippines đã phát hành 650 triệu USD giá trị trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi tức 5,674%. Vào ngày 12/1, Indonesia bán 2 tỷ USD giá trị trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, với lợi tức là 6%.

Hiện Việt Nam được Moody’s xếp định mức tín nhiệm Ba3, còn Standard & Poor’s xếp ở mức BB, cao hơn 1 bậc so với một số quốc gia trong khu vực như: Philippines (Ba3/BB-); Indonesia  (Ba2/BB-).

* Các thứ bậc xếp hạng của Moody’s: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa, Ca, C. Các thứ bậc xếp hạng của Standard & Poor’s: AAA, AA , AA, AA-, A , A-, BBB , BBB, BBB-, BB , BB, BB-, B , B, B-, CCC , CCC, CCC-, D.