Tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 dự kiến diễn ra ngày 17/10 tới đây, Tập đoàn Hòa Bình (HBC) sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 dự kiến diễn ra ngày 17/10 tới đây, Tập đoàn Hòa Bình (HBC) sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1,2:1, tương ứng cứ mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2023-2024. Tổng giá trị phát hành dự kiến 648 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là chủ nợ, các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của công ty. Các khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty.

Hòa Bình cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian triển khai năm 2023-2024. Số tiền huy động khoảng 2.640 tỷ đồng dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ.

Mới đây, Hòa Bình phải lên tiếng giải trình về việc chuyển từ lãi sang lỗ sau báo cáo kiểm toán. Cụ thể, theo ghi nhận 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của đạt 3.463 tỷ đồng - giảm nhẹ 30 tỷ so với báo cáo tự lập trước đó (3.492 tỷ đồng).

Đáng chú ý, doanh thu tài chính giảm 75,5% về mức 23,4 tỷ đồng chủ yếu do điều chỉnh giảm doanh thu chuyển nhượng công ty con - Công ty TNHH MTV MXD Matec;

Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp của HBC cũng tăng thêm gần 92 tỷ đồng lên mức 627,4 tỷ, nguyên nhân là do tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Bên cạnh đó, HBC cũng bị điều chỉnh khoản thu nhập khác từ 666 tỷ đồng xuống còn 13,1 tỷ sau soát xét, chủ yếu là do điều chỉnh giảm khoản thu từ bán tài sản công ty mẹ.

Tuy nhiên, công ty được điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 34,6 tỷ đồng về còn gần 350 triệu đồng, do điều chỉnh giảm lợi nhuận.

Kết quả, HBC báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 713 tỷ đồng sau kiểm toán tài chính bán niên 2023 - giảm 815 tỷ so với mức lãi gần 102 tỷ đồng ghi nhận tại báo cáo tự lập trước đó.

Với mức lỗ này, lỗ lũy kế của Hòa Bình lên tới 2.812 tỷ đồng. Tại báo cáo kiểm toán nhấn mạnh, tập đoàn đang có các khoản nợ đã vay quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, tập đoàn đang thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.