Công ty CP Bất động sản BIM (BIM Land) mới đây đã thông báo phát hành thành công lô trái phiếu BIMCH233001 với tổng giá trị 2.333 tỷ đồng. Ngày phát hành 31/8, đáo hạn vào ngày 15/7/2030. Mức lãi suất được công bố là 10,4%/năm.

Lô trái phiếu sẽ được mua lại thành nhiều đợt vào các ngày thanh toán tiền lãi, tổ chức phát hành sẽ mua lại căn cứ vào tỷ lệ giá trị trái phiếu được mua lại theo mệnh giá trái phiếu trên tổng giá trị trái phiếu tương ứng.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, BIM Land còn có hai lô trái phiếu khác đang lưu hành, phát hành hoàn tất trong năm 2021. Trong đó có một lô trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) có giá trị 200 triệu USD, kỳ hạn 5 năm. Tổ chức bảo lãnh phát hành là ngân hàng Credit Suisse. Mục đích nhằm bổ sung vốn hoạt động và thực hiện các dự án.

Lô trái phiếu trong nước có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của BIM Land, đồng thời thực hiện đầu tư vào dự án Centara thông qua hình thức hợp tác kinh doanh hoặc một hình thức khác. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đối với 6 thửa đất tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuộc sở hữu của BIM Hạ Long.

Giá trị tài sản được định giá bởi Công ty CP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời. Lô trái phiếu này do TCBS bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đăng ký và quản lý chuyển nhượng. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam là đơn vị nhận tài sản đảm bảo.

BIM Land kinh doanh sụt giảm trong những năm gần đây. Tại thời điểm 2021, BIM Land báo lãi 2.068 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2022 giảm còn 1.745 tỷ đồng và xu hướng giảm tiếp tục kéo dài sang 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, BIM Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 810 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 7.430 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59, tương ứng nợ phải trả ở mức gần 19.244 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 5.600 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty đạt hơn 26.670 tỷ đồng.

BIM Land là thành viên của BIM Group, thành lập vào tháng 11/2011, có trụ sở chính tại Tòa nhà Green bay, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Tại thời điểm cuối năm 2019, BIM Land có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. BIM Group sở hữu quỹ đất hơn 5,6 triệu m2 tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Ninh Thuận, Lào…