Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group – mã chứng khoán MSN) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, số lượng đăng ký bán là 15 triệu trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Trái phiếu dự kiến phát hành trong đợt là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu thì quy mô đợt chào bán lên đến 1.500 tỷ đồng.

Lãi suất cho năm đầu tiên là 10%, con số dự kiến mỗi 6 tháng tiếp theo sẽ được tính bằng tổng của 3,2%/năm cộng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân kỳ hạn 1 năm tại 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với các nhà đầu tư tổ chức là 2 triệu trái phiếu, tương ứng 200 tỷ đồng; các nhà đầu tư cá nhân phải mua tối phiêu 100.000 trái phiếu, tương ứng 10 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, số tiền huy động thông qua đợt chào bán sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ.

Cũng theo thông báo phát hành, Công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là đơn vị bảo lãnh cho đợt chào bán trái phiếu của tập đoàn Masan.

Báo cáo tài chính hợp nhất (đã soát xét) 6 tháng đầu năm của Masan cho thấy, doanh thu bán hàng đạt 18.099 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế công ty chỉ còn 2.191 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện xấp xỉ 44% chỉ tiêu cả năm 2019.

Đến cuối ngày 30/6/2019, tổng tài sản của công ty này đạt hơn 68.000 tỷ đồng, trong đó đối ứng bên phần nguồn vốn, các khoản vay nợ và trái phiếu chiếm hơn một phần ba. Vốn chủ sở hữu tại ngày đạt hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối gần 18.000 tỷ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSN đang được giao dịch quanh vùng giá 74.100 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 86.502 tỷ đồng.