PNJ lên kế hoạch chuẩn bị chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể: PNJ đã thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào hồi tháng 4/2021.

Theo đó, PNJ dự kiến chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 6,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, PNJ chưa công bố giá bán cụ thể nhưng giá bán sẽ không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 30 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm phát hành.

PNJ cho biết, mục đích việc chào bán cổ phiếu nhằm nhằm huy động vốn tài trợ việc mở rộng kinh doanh. Cụ thể, tăng cường năng lực sản xuất mở rộng nhà máy sản tại Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ.

Bên cạnh đó, PNJ cũng dự kiến dùng nguồn lực huy động được để cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất và mẫu mã sản phẩm, tài trợ việc phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ và tài trợ lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Thời gian phát hành riêng lẻ dự kiến thực hiện ngay từ quý 4/2021 đến tháng 6 năm 2022, sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Hiện vốn điều lệ của PNJ là 2.276.123.620.000 đồng và vốn điều lệ sau khi phát hành là 2.426.123.620.000 đồng.

Mới đây, PNJ cho biết tháng 11/2021, doanh thu thuần của PNJ đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 18,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 11 tháng năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.755 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 10,4% xuống còn 837 tỷ đồng.

Như vậy, sau 11 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành 79,8% kế hoạch doanh thu và 68,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đặt ra cho năm 2021.

Tại cuối tháng 11, PNJ có 319 cửa hàng vàng (299 tại cuối 2020), 14 cửa hàng bạc độc lập (33 tại cuối 2020), 74 điểm bán đồng hồ (66 tại cuối 2020), 12 điểm bán trang sức Pandora, 3 cửa hàng CAO (trang sức cao cấp) và 3 cửa hàng PNJ Art (showroom cho khách hàng doanh nghiệp).

Do đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" cho PNJ với giá mục tiêu 120.200đ/CP, tương ứng tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 28,9%, bao gồm 2.1% tỷ suất cổ tức, dựa trên giá đóng cửa hôm nay (chốt phiên ngày 21/12, giá cổ phiếu PNJ tăng 0,64% lên 94.800 đồng/cp). Tuy nhiên, chốt phiên ngày 28/12, cổ phiếu PNJ điều chỉnh giảm 0,42% còn 95.600 đồng/cp.