Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với nhiều thay đổi so với phương án đã được thông qua trước đó.

Theo đó, HBC dự kiến phát hành tổng cộng là 252.484.528 cổ phiếu - trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và 32.484.528 cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Trong khi phương án được thông qua vào ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày  17/10 là phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cp, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo phương án mới, HBC dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cp và cao nhất là 14.500 đồng/cp.

Hiện, giá cổ phiếu này tăng 2,82% lên 7.300 đồng/cổ phiếu và giảm gần 15% từ đầu năm đến nay

Theo công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán của HBC gồm: Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu, chiếm 18,99% và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, chiếm 22,79% vốn điều lệ tại HBC.

Số tiền dự kiến thu được là 3.190 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản nợ vay với các ngân hàng. Cụ thể: trả gốc và lãi cho BIDV là hơn 1.754 ttỷ đồng; 997,797 tỷ trả cho VietinBank, 158,288 tỷ trả gốc  và lãi cho MSB, 135,955 tỷ trả gốc và lãi cho NCB, 95,337 tỷ trả gốc và lãi cho VPBank và 48,611 tỷ trả gốc và lãi cho SeABank.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào báo. Thời gian thực hiện trong quý 4/2023 - quý 1/2024.

Đối vpwsi phương án phát hành để hoán đổi nợ, HBC sẽ phát hành hơn 32,48 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong quý 4/2023 - quý 1/2024, thay vì phương án 54 triệu cổ phiếu như đã được thông qua.

HBC cũng cho biết vì có một số lý do Tập đoàn đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ... Do đó HĐQT quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành hành để hoán đổi nợ, căn cứ theo chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của chủ nợ về việc hoán đổi nợ.

Doanh nghiệp cho biết các chủ nợ này đều không phải cổ đông của HBC và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu HBC vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/7/2023 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 là số âm.

Đồng thời, cổ phiếu HBC được theo dõi ở các diện sau:

- Cổ phiếu bị kiểm soát theo Quyết định số 165/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2023 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2021 - 2022);

- Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo Quvết định số 221/QĐ-SGDHCM ngày 16/5/2023 của SGDCK TP.HCM do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày.Qyx;

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, HBC ghi nhận doanh thu đạt 5.355 tỷ đồng, giảm 50,9% so với cùng kỳ (10.905 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 883 tỷ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 879,9 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 63,6 tỷ đồng).

Tính tới 30/9/2023, tổng lỗ lũy kế của Xây dựng Hòa Bình lên tới 2.980,3 tỷ đồng - trong khi vốn chủ sở hữu là 2.741 tỷ đồng, tương ứng giảm vượt 8,7% vốn điều lệ của công ty.

Cũng tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của HBC đạt 13.696,9 tỷ, giảm 12,7% so với đầu năm (15.594 tỷ); các khoản phải thu ngắn hạn là 8.856,8 tỷ đồng, hàng tồn kho 2.296,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, HBC đã phải tăng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi thêm 445,8 tỷ đồng từ 2.059 tỷ đồng lên tới 2.504,79 tỷ đồng và nợ phải trả giảm từ 14.375 tỷ xuống còn hơn 13.344 tỷ đồng - trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm từ 5.104 tỷ xuống gần 4.399,9 tỷ và nợ vay dài hạn giảm từ 1.026,5 tỷ xuống còn 749,77 tỷ đồng.